|
3. Пищевая промышленность. Область является крупным производителем продуктов питания и относится к тем регионам России, которые почти полностью обеспечивают потребности населения за счет собственного производства. Доля импорта не превышает 1-2%. В пищевой промышленности Пензенской области можно выделить следующие отраслевые направленности: а) Производство продуктов переработки зерна. Отрасли переработки зерна характеризуются относительно высоким избытком производственных мощностей (так в мукомольной промышленности производственные мощности загружены на 45%, в крупяной на 28%). Средняя рентабельность производства составила: в мукомольной отрасли 7,2%, в комбикормовой 3,2%, в крупяной 4,2%. В хлебопекарной промышленности области наибольшую долю рынка занимает предприятия города Пенза ЗАО АПО «Пензхлебопродуюг» , в состав которого входит: Пензенский хлебозавод № 2; Пензенский хлебозавод № 4; Пензенский хлебокомбинат. б) Переработка молока. Особенность молочного производства заключается в привязанности производителей к местам производства сырья и недолгих сроках хранения готовой продукции. Мощности предприятий Пензенской области позволяют производить продукцию в основном на региональный рынок. Индивидуальные и фермерские хозяйства в последнее время увеличили объемы производства молока и в состоянии обеспечить промышленность собственным сырьем. Основные предприятия: ОАО «Молочный комбинат «Пензенский» ; ООО «Пензмолпром» ; ЗАО «Пищекомбинат». в) Переработка мяса. Основной проблемой мясоперерабатывающих предприятий отрасли является обеспечение сырьем. Наиболее перспективным сектором является производство мяса птицы, которое привлекает инвесторов коротким экономическим циклом, но в тоже время данный рынок сильно зависит от ситуации в зерновом секторе. Структура мясоперерабатывающей отрасли области в основном ориентирована на 87 |
высокими транспортными тарифами, разбивающими зерновой рынок России на несколько региональных рынков; низким уровнем маркетинга, недостаточной информацией о рынке (спросе, ценах, покупателях). Основные тенденции развития. В отрасли идет интенсивное формирование межрегиональных и общенациональных вертикально и горизонтально интегрированных компаний. Многие из этих компаний осуществляют крупные проекты сельскохозяйственного производства. Государство в 2004-2005 годах планирует увеличение поддержки производителей зерна. Для этого будет продолжено применение интервенционного механизма. Однако в настоящий момент выгоду от этого получают не производители зерна, а крупнейшие трейдерские компании. Государственное регулирование зернового рынка в ближайшие годы будет сосредоточено на поддержке развития рыночной инфраструктуры в следующих направлениях: развитие биржевой торговли зерном, развитие инфраструктуры, хранения, транспортировки и экспорта зерна, модернизация системы определения и контроля качества. Развитие других отраслей, входящих в зерновую технологическую цепочку, связано с состоянием сопряженных производств. Рост производства мяса птицы и свинины обуславливает необходимость развития комбикормовой промышленности и выпуска белково-витаминных добавок. В то же время техническое оснащение предприятий отрасли не соответствует задачам развития кормопроизводства в Пензенской области. Отрасли переработки зерна характеризуются относительно высоким избытком производственных мощностей (так в мукомольной промышленности производственные мощности загружены на 45%, в крупяной на 28%). Средняя рентабельность производства составила: в мукомольной отрасли 7,2%, в комбикормовой 3,2%, в крупяной 4,2%. Комбикормовая промышленность характеризуется значительной инвестиционной привлекательностью: предприятия отрасли участвуют в формировании межрегиональных и общенациональных вертикально и горизонтально интегрированных холдинговых компаний. В последние годы наблюдается понижение объемов производства муки первого-второго сорта и рост импорта муки класса "премиум": под влиянием роста реальных доходов населения в 2001-2002 годах изменилась структура питания и потребительские предпочтения населения России. В 2002 г. увеличилось потребление продуктов быстрого приготовления и полуфабрикатов, при производстве которых используется мука высшего сорта. Увеличение спроса на муку высшего сорта со стороны производителей полуфабрикатов и кондитерских изделий обуславливает рост инвестиционной привлекательности отрасли и необходимость активизации процессов модернизации оборудования и используемых технологий. Хлебопекарная промышленность характеризуется умеренной инвестиционной привлекательностью. Это связано с государственным регулированием цен на хлеб, отсутствием конкуренции по ассортименту и качеству продукции (производители выпускают примерно одинаковый набор хлебобулочной продукции), традиционной ориентацией производства на местный рынок. Основные участники рынка Российской Федерации. На российском рынке зерна действует свыше 600 компаний, занимающихся реализацией и закупкой зерна, из которых крупных (с объемом оборота зерна свыше 100 тыс. т. в год) свыше 40. Лидирующими компаниями-интеграторами являются: группа компаний "Астон", ОАО "Макфа", ООО "Зерновая компания "ОГО", ЗАО "Зерновая компания "Разгуляй", ОАО "ТД "Росхлебопродукт", ОАО "Русагрокапитал", ОАО "Юг Руси" и другие. В России работают подразделения ведущих мировых и региональных трейдеров: ADM, Cargill, Glencore, Nidera, Louis Dreyfus, WJ Grain и др. В переработке зерна ведущие позиции занимают ОАО "Русагрокапитал", ОАО ТД "Росхлебопродукт". Ключевые игроки Пензенской области. Рынок зерна Пензенской области отличается низкой концентрацией: в производстве зерна занято большое количество малых и средних сельхозпредприятий. Комбикормовая отрасль Пензенской области представлена 24 предприятиями, из них 9(20) не работают. Основными предприятиями отрасли являются: Ардымский комбикормовый завод; Лунинский комбикормовый завод; Лопатинский комбикормовый завод; Основные особенности рынка. Особенность молочного производства заключается в привязанности производителей к местам производства сырья и недолгих сроках хранения готовой продукции. Мощности предприятий Пензенской области позволяют производить продукцию в основном на местный и региональный рынок. Проблемой молочного рынка Пензенской области является дефицит холодильных емкостей, хранилищ для сырья и готовой продукции. Основные тенденции развития. Индивидуальные и фермерские хозяйства и колхозы в последнее время увеличили объемы производства молока и в состоянии обеспечить промышленность собственным сырьем. Сформировавшиеся за последнее время крупные холдинги инвестируют развитие инфраструктуры с тем, чтобы обеспечить стабильные поставки на свои региональные молокозаводы. Кроме того, настоящий период развития отрасли характеризует активный выход региональных компаний на рынки соседних регионов с пастеризованной продукцией длительного срока хранения ("Делва", "Молочное дело"). Данный процесс происходит либо за счет модернизации собственного производства, либо посредством покупки предприятий в других регионах. Наиболее удачным для многих регионов стал второй вариант, который позволил удовлетворить растущий спрос как на цельномолочные продукты, так и продукцию, которая не производится на территории Пенезенской области. В будущем можно ожидать, что спрос на молочные продукты в Пензенской области, как и в целом в России, будет расти, а крупнейшие производители молочной продукции продолжат свою интеграцию в регионы путем покупки местных производств. Наиболее успешными окажутся те, кто сумеет предложить разнообразный ассортимент продукции по доступным ценам с четкой ориентацией по группам потребителей, а также сделает свою продукцию широко узнаваемой за счет рекламы. Основные участники рынка Российской Федерации. Крупнейшим игроком на российском молочном рынке является компания "Вимм-Билль-Данн Продукты питания" (ВБД). Основные конкуренты ВБД на российском рынке молочной продукции компании Danone (заводы в Тольятти и Чехове), Parmalat, Campina и Ehrmann, располагающие огромными инвестиционными возможностями. В отличие от ВБД, западные компании до настоящего времени не рассматривали возможности организации своего производства в регионах России, так как работают в основном в высоком ценовом сегменте, а покупательная способность жителей регионов существенно ниже, чем в Москве и Московской области. Продукция же компании "Вимм-Билль-Данн" в основном ориентирована на средний ценовой сегмент, что предоставляет ей дополнительные преимущества при выходе на региональные рынки. Ключевые игроки Пензенской области ОАО "Молочный комбинат "Пензенский"; ООО "Пензмолпром"; ОАО "Кузнецкмолоко"; ЗАО "Пищекомбинат"; ОАО "Луч"; ООО "Молвек"; ОАО "Мечта"; ОАО "Надежда". Рынок мяса и продуктов из мяса Основные особенности рынка. В настоящее время внутреннее производство мяса в Пензенской области уступает импорту. Основной проблемой мясоперерабатывающих предприятий отрасли является проблема обеспечения сырьем. Крупные мясоперерабатывающие предприятия Российской Федерации пытаются налаживать связи непосредственно с местными производителями мясного сырья и комбикормов путем заключения с ними долгосрочных договоров и выделения инвестиционных средств на развитие хозяйств. Наиболее перспективным сектором является производство мяса птицы, которое привлекает инвесторов коротким экономическим циклом, но в тоже время данный рынок сильно зависит от ситуации в зерновом секторе. За последнее десятилетие в Пензенской области была существенно подорвана материально-техническая база птицеводства, сократилась численность и производство мяса птицы. Особенно в тяжелом положении оказалось бройлерное производство. В сокращении производства бройлеров решающую роль сыграла широкомасштабная интервенция крупных импортеров мяса птицы из дальнего зарубежья. Структура мясоперерабатывающей отрасли в Пензенской области в основном ориентирована на местный рынок. Пензенская область соседствует с регионами, которые занимают по производству мяса в убойном весе ведущее место в Российской Федерации (Республика Башкортостан второе место в |