|
местный рынок. Ключевые игроки города Пенза ОАО «Мясоптицекомбинат» Пензенский»; ГУН «Пензенская областная агропромышленная корпорация»; ОАО» Птицефабрика «Пензенская». в) Производство кондитерских изделий. Кондитерская промышленность является высокорентабельной отраслью и входит в число бюджетообразующих отраслей промышленности. Продукция отличается высоким уровнем спроса, рост уровня спроса за последний год составил 8%, Л за последние 3 года 25% . Основные предприятия Пензенской области: ЗАО «Пензенская кондитерская фабрика», ОАО «Пензпищепром». в) Пивоваренная промышленность. Российское пивоваренное производство демонстрирует устойчивые тенденции роста. Отрасль характеризуется высокой степенью привлекательности для иностранных компаний. В ближайшие годы прогнозируется увеличение емкости российского рынка солода на фоне роста производства пива. Причем возрастающие потребности в солоде во все большей степени будут покрываться за счет внутреннего производства, доля импорта будет снижаться. Ключевые игроки рынка : ООО «Пивоваренный завод» Самко» , ОАО «Визит» , ОАО «Пензпищепром» , ЗАО «Старый пивовар» , ОАО «Очаково». 4. Строительный комплекс Строительный комплекс области представлен двумя отраслями: производство строительных материалов и жилищное строительство. а) Производство строительных материалов. В период 1992-2001 годов в городе произошло значительное уменьшение производства основных видов строительных материалов. Так, производство строительного кирпича уменьшилось по сравнению с уровнем 1992 г. в 3,5 раза, производство сборных железобетонных конструкций в 5,4 раза. В течение 2002 г. в отрасли по полному кругу предприятий тенденция к снижению объемов производства строительных материалов была преодолена. Рост производства в строительном секторе обусловлен 2Оценка специалистов по маркетингу ЗАО «Пензенская кондитерская фабрика». |
России после Краснодарского края, Республика Татарстан третье место). В области до настоящего времени не сформированы крупные структуры, которые объединили бы в своем составе несколько предприятий. Сложная ситуация в отрасли не позволяет пензенским производителям накапливать за счет прибыли достаточные объемы инвестиционных ресурсов и направлять их на покупку и модернизацию других предприятий. Основные тенденции развития. В настоящий момент рынок характеризуется низкой степенью концентрации производителей. В ближайшее время ожидается активизация экспансии крупных игроков, сумевших обеспечить себе надежную собственную сырьевую базу и тем самым выигрывающих на производственных издержках по сравнению с предприятиями-импортерами сырья, в другие регионы за счет покупки и получения контроля над местными производителями. Можно ожидать, что с ростом доходов населения спрос на мясные продукты в Пензенской области будет расти. В первую очередь произойдет увеличение потребления недорогого мяса птицы, затем при сохранении тенденции произойдет постепенная замена его потребления на мясо свиней и КРС. При этом потребители начнут обращать больше внимания на соотношение цены и качества продукции и требовать от производителей разнообразного ассортимента. Мировой опыт показывает, что будущее развитие отрасли обеспечат компании, которым удастся создать производственную цепочку, включающую в себя все этапы, начиная с производства зерна и кормов вплоть до реализации продуктов под собственными брендами. Основные участники рынка Российской Федерации. В отрасли имеет место интенсивный процесс консолидации активов и создания крупных интегрированных холдинговых компаний. Наиболее крупными участниками российского рынка являются: АПК "Черкизовский", "Планета "Менеджмент", ФПГ "РОСПРОМ", "Агрохолдинг", "Заря-ОГО", группа компаний "Разгуляй-УкрРос", "Агрос" и некоторые другие. В последнее время в мясное производство начали активно инвестировать крупные вертикально интегрированные холдинги и предприятия мясоперерабатывающей промышленности. Многие компании, уже имеющие собственное производство зерна, стали искать новые сферы приложения сил и средств. На рынке Приволжского федерального округа ведущую роль играют: ООО "Йошкар-Олинский мясокомбинат" (Республика Марий Эл), АПК "Черкизовский", ООО "МПЗ "КампоМос", ОАО "Ногинский мясокомбинат", ЗАО "Микояновский мясокомбинат", ОАО "Лианозовский колбасный завод", ОАО "Царицыно", ОАО "Останкинский мясоперерабатывающий комбинат", ОАО "Уфимский мясоконсервный комбинат". Ключевые игроки Пензенской области ОАО "Мясоптицекомбинат "Пензенский"; ОАО "Мясоптицекомбинат "Сердобский"; ОАО "Каменкамясо"; ГУП "Пензенская областная агропромышленная корпорация"; ОАО "Птицефабрика "Васильевская"; Совхоз "Прогресс"; ОАО "Кузнецк-мясо"; СПК "Петровский"; Совхоз "Башмаковский"; ОАО "Птицефабрика "Пензенская"; ООО "Птицефабрика "Чернозерская". Рынок кондитерских изделий Основные особенности рынка. Кондитерская промышленность является высокорентабельной отраслью и входит в число бюджетообразующих отраслей промышленности. Продукция отрасли отличается высоким уровнем спроса, рост уровня спроса за последний год составил 8%, за последние 3 года 25%(21). Сбыт продукции конечному потребителю производится через посредников дилеров, крупных оптовиков и мелких оптовиков. Посредники, участвующие в цепочках сбыта от производителей к конечному потребителю оказывают существенное влияние на условия заключения договоров по распространению и продвижению товара. География продаж крупных производителей (в том числе ЗАО "Пензенская кондитерская фабрика") охватывает большинство регионов Российской Федерации. Основные тенденции развития. В настоящее время на рынке наблюдается активное появление новых игроков после модернизации вышла на рынок кондитерская фабрика "Ламзурь" (г.Саранск), укрепляет позиции на российском рынке компания "Ромен" (Украина). На рынке наблюдается тенденция слияния конкурирующих производств (образование "Объединенных кондитеров") и объединения производителей с поставщиками (Саратовская кондитерская фабрика и 2010 г.". Основные тенденции развития рынка. Российское пивоваренное производство демонстрирует устойчивые тенденции роста. В соответствии с прогнозом Союза российских производителей пивобезалкогольной продукции, в 2003 г. рост объема производства составит 10-12%, однако в ближайшие пять лет темп роста будет постепенно замедляться, и среднегодовой прирост составит в среднем 5-8% в год. Успех компании в отрасли будет зависеть от качества выпускаемой продукции и объема инвестиций в продвижение продукта. Реализация данной стратегии возможна только крупными игроками, в соответствии с этим ожидается, что средние и мелкие пивоварни, не выдержав конкуренции, в ближайшие 2 года уйдут с рынка или объединятся в холдинговые компании. В отрасли активизируются процессы консолидации, крупные компании начнут скупку акций мелких региональных производителей. Отрасль характеризуется высокой степенью привлекательности для иностранных компаний. Западные пивные корпорации, не имеющие своих производств в России, пытаются наладить выпуск своего пива на преуспевающих отечественных заводах(23). Однако суммарная доля рынка лицензионных брендов из-за их дороговизны не превышает в натуральном выражении 1%. С повышением уровня доходов населения выпуск лицензионных брендов на российских заводах будет расти. В ближайшие годы прогнозируется увеличение емкости российского рынка солода на фоне роста производства пива. Причем возрастающие потребности в солоде во все большей степени будут покрываться за счет внутреннего производства, доля импорта будет снижаться. Вследствие увеличения производства солода значительно возрастет потребность в пивоваренном ячмене, причем ожидается рост, как российского производства, так и импорта. Основные участники рынка Российской Федерации. В настоящее время в пивоваренной отрасли наблюдается тенденция усиления позиций иностранных производителей. За последние 5 лет ряд крупных иностранных компаний (Baltic Beverages Holding (BBH), Sun Interbrew, South African Breweries (SAB) и Efes Beverages Group) купили или построили около 20 предприятий в различных регионах Российской Федерации. Лидером по объему рынка России среди них является Baltic Beverages Holding, производящий 35% российского пива. Ведущим предприятием Baltic Beverages Holding является "Балтика", ВВН также контролирует ОАО "Ярпиво", ОАО "Пикра" (Красноярский край), ОАО "Золотой Урал". Эксперты полагают, что к 2004 г. доля холдинга "ВВН" в России превысит 40%. Причем компания "Балтика" (вместе с дочерними "Дон-Пиво" и "Тульское пиво") будет контролировать четверть рынка. Еще треть рынка займет "Sun-lnterbrew", увеличив объем производства марки "Stella Artois" на Клинском пивокомбинате (сейчас доля рынка компании составляет 22%). Оставшиеся 30% распределят между собой "Очаково", "Эфес" и "Красный Восток". Ключевые игроки Пензенской области. В настоящее время основными предприятиями пивной отрасли Пензенской области являются ООО "Пивоваренный завод "Самко" и ОАО "Визит", принадлежащие частным лицам. Эти предприятия выпускают около 15 сортов пива, ежегодно производя порядка 5 млн дал. пива и занимают около 60% рынка Пензенской области. Также на пивном рынке области работают ОАО "Горпищекомбинат Сердобский", ОАО "Пензпищепром", ЗАО "Старый пивовар", ЗАО "Сура". В 2003 г. ЗАО "Московский пивобезалкогольный комбинат "Очаково" завершает в Пензенской области строительство завода по производству и разливу пива мощностью 10 млн дал. с последующим увеличением мощности до 20 млн дал. в год. Можно прогнозировать, что приход в Пензенскую область крупного российского игрока коренным образом изменит ситуацию на пивном рынке Пензенской области и соседних регионов. Текущее состояние и макроэкономические тенденции развития отрасли в Российской Федерации В развитии агропромышленного комплекса в посткризисный период (с 1998 г.) выделяются следующие основные этапы, характерные для развития отраслей, ориентированных на потребительский рынок: первый этап (1998-2001 годы) рост объемов производства и инвестиций в АПК; второй этап (с 2001 г.) стабилизация производства, актуализация нерешенных проблем отрасли. В ходе экономических реформ рыночно-ориентированная система организации финансирования инвестиций заменила планово-распределительную. Сокращение присутствия государства на рынке капитала сопровождалось свертыванием инвестиционной деятельности в АПК. Доля инвестиций в продолжающееся ухудшение состояния производственных мощностей; возросшие требования потребителей к качеству продукции; появление на рынке новых динамично развивающихся игроков; снижение рентабельности производства; возрастание роли эффективного менеджмента на предприятиях. Указанные тенденции берут свое начало в 2001 г. и сохранятся в среднесрочной перспективе, оказывая свое влияние на развитие предприятий отрасли. Основным препятствием текущего развития отрасли является состояние основных фондов, уровень используемых технологий и высокие издержки. 6.5. Производство строительных материалов Динамика производства строительных материалов в Пензенской области В период 1992-2001 годов в Пензенской области произошло значительное уменьшение производства основных видов строительных материалов. Так, производство строительного кирпича уменьшилось по сравнению с уровнем 1992 г. в 3,5 раза, производство сборных железобетонных конструкций в 5,4 раза. В течение 2002 г. в отрасли по полному кругу предприятий тенденция к снижению объемов производства строительных материалов была преодолена. По итогам года выпуск продукции промышленности строительных материалов увеличился на 9% по отношению к 2001 г. (в 2001 г. по отношению к 2000 г. 85,1%). Однако в разрезе крупных и средних предприятий отрасли отмечалось продолжение снижения объемов производства (87,6% в 2002 г. по отношению к 2001 г.). Таким образом, рост производства в строительном секторе обусловлен деятельностью малых предприятий, которые по сравнению с крупными предприятиями сектора более мобильны и приспособлены к изменениям потребностей внешней среды. Снижение объемов производства крупных и средних предприятий обусловлено значительным износом основных производственных фондов и снижением динамики инвестиций в основной капитал, низкой конкурентоспособностью продукции и недостаточной инновационной активностью производства. Таблица 29 Производство основных видов продукции промышленности строительных материалов Пензенской области ┌───────────────────────┬────────┬───────┬───────┬───────┬───────┬──────┐ │ │ 1992 │ 1999 │ 2000 │ 2001 │ 2002 │ 2002 │ │ │ │ │ │ │ │ в % │ │ │ │ │ │ │ │к 2001│ ├───────────────────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┤ │Стеновые панели, тыс.м3│ 74,8│ 18,4│ 14,1│ 11,5│ 14,0│ 121,7│ ├───────────────────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┤ │Кирпич строительный,│ 373,9│ 158,4│ 135,8│ 120,4│ 107,4│ 89,2│ │млн усл. шт. кирпича │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┤ │Конструкции и изделия│ 488,8│ 110,7│ 96,1│ 80,7│ 89,0│ 110,3│ │сборные железобетонные,│ │ │ │ │ │ │ │тыс. м3 │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┤ │Щебень и гравий из при-│ 890,2│ 338,0│ 593,7│ 475,5│ 332,3│ 69,9│ │родного камня и песча-│ │ │ │ │ │ │ │но-гравийных материа-│ │ │ │ │ │ │ │лов, тыс. м3 │ │ │ │ │ │ │ └───────────────────────┴────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴──────┘ Основные особенности рынка. Отрасль строительных и отделочных материалов является базой строительного комплекса. В ее составе более 10 направлений, которые дифференцированы по типам изделий и объединяют около 24 предприятий. Основную долю продукции, производимой |