|
в связи с вышеизложенным, и вследствие существенных технологических различии, отличия условий эксплуатации и отсутствия взаимозаменяемости долот для различных отраслей промышленности, необходимо рассмотреть два рынка: долота для нефтегазовой промышленности и долота для горнорудной промышленности. Производством буровых долот на территории Российской Федерации исторически занималось небольшое количество предприятии. Это обусловлено относительной узостью рынка (емкость данного рынка в Российской Федерации в 2006 г. оценивается в $190 млн., или около 80 тыс. долот) притом, что на внедрение и поддержание данного производства, являющегося высокотехнологичным, требуется большой объем капитальных вложении, постоянных инвестиции в НИОКР и большое число высокоспециализированных кадров. На текущий момент в производстве буровых долот заняты следующие предприятия: Производство буровых долот для нефтегазовой промышленности: ОАО «Волгабурмаш» Г ♦ ООО НПП«Буринтех» (г. Уфа) Производство буровых долот для горнорудной и других отраслей промышленности: ОАО «Уралбурмаш» ОАО «Сарапульский машзавод» ОАО «Белгородский завод горного машиностроения» Доля ОАО «Волгабурмаш» на внутреннем рынке буровых долот для нефтегазовой промышленности оценивается на уровне 83%. 0 0 0 НПП «Буринтех» порядка 3%. Остальную долю фактически занимает импорт. v ОАО «Уралбурмаш» занимает порядка 82% рынка буровых долот для горнорудной промышленности. Суммарная доля, ОАО «Сарапульский машзавод», ОАО «Белгородский завод горного машиностроения» на российском рынке буровых долот для горнорудной отрасли не превышает 4 } 4 |
4 по диаметру долота (от 76.0 мм до 660.4 мм); Долота с фиксированной головкой различаются по: типу долота; диаметру; конструкции режущих лопастей. Кроме того, по соотношению габаритных размеров долота подразделяются на серии диаметров: Малого диаметра; Среднего диаметра; Большого диаметра; Вес буровых долот различается в пределах от 1.9 кг до 670.0 кг. Среди всех вышеперечисленных различий определяющим для целей установления продуктовых границ рынка является функциональная взаимозаменяемость. Исходя из этого, можно выделить два самостоятельных товарных рынка: долота для нефтегазовой промышленности долота для горнорудной и других отраслей промышленности. В связи с вышеизложенным, и вследствие существенных технологических различий, отличия условий эксплуатации и отсутствия взаимозаменяемости долот для различных отраслей промышленности, необходимо рассмотреть два рынка: долота для нефтегазовой промышленности и долота для горнорудной промышленности. Долота для нефтегазовой промышленности. Нефтегазовые долота, по своим технологическим параметрам делятся на шарошечные (фрезерные и с твердосплавным вооружением) и долота с фиксированной головкой (в том числе с поликристаллическим алмазным вооружением). В горнорудной промышленности используются в основном шарошечные буровые долота или принципиально иной буровой инструмент, не входящий в рассматриваемые категории. Отличия в устройстве долот для нефтегазовой и горнорудной отраслей вызвано различными требованиями, которые к ним выдвигают потребители. Интенсивность буровых работ в нефтегазовом секторе ведет к принципиальной важности высокой продуктивности и надежности инструмента, что находит свое выражение в конструкции долот. Основные габаритные размеры долот для бурения на нефть и газ – 120.6 мм; 124.0 мм; 142.9 мм; 149.2 мм; 155.6 мм; 215.9 мм; 295.3 мм; 393.7 мм; 444.5 мм. Это продиктовано международными стандартами АРI и IADC, ГОСТом, документами, регламентирующими проведение буровых работ в России и за рубежом, и напрямую связаны с конструкциями скважин, типоразмерами другого бурового оборудования – диаметрами забойных двигателей и турбобуров, обсадных колонн, инструмента для проведения спуско-подьемных операций, аварийных и других видов работ. 6 Производством буровых долот на территории Российской Федерации исторически занималось небольшое количество предприятий. Это обусловлено относительной узостью рынка (емкость данного рынка в Российской Федерации в 2006 г. оценивается в $190 млн., или около 80 тыс. долот) притом, что на внедрение и поддержание данного производства, являющегося высокотехнологичным, требуется большой объем капитальных вложений, постоянных инвестиций в НИОКР и большое число высокоспециализированных кадров. На текущий момент в производстве буровых долот заняты следующие предприятия: Производство буровых долот для нефтегазовой промышленности: ОАО «Волгабурмаш» ООО НПП«Буринтех» (г. Уфа) Производство буровых долот для горнорудной и других отраслей промышленности: ОАО «Уралбурмаш» ОАО «Сарапульский машзавод» ОАО «Белгородский завод горного машиностроения» Доля ОАО «Волгабурмаш» на внутреннем рынке буровых долот для нефтегазовой промышленности оценивается на уровне 83%. ООО НПП «Буринтех» порядка 3%. Остальную долю фактически занимает импорт. ОАО «Уралбурмаш» занимает порядка 82% рынка буровых долот для горнорудной промышленности. Суммарная доля, ОАО «Сарапульский машзавод», ОАО «Белгородский завод горного машиностроения» на российском рынке буровых долот для горнорудной отрасли не превышает 4%. При этом Сарапульский завод принял решение о сворачивании производства долот. Оставшуюся долю занимают импортеры. Таблица 1. Сравнительные характеристики по крупнейших игроков на рынках буровых долот для нефтегазовой (ОАО «Волгабурмаш») и горнорудной (ОАО «Уралбурмаш») промышленностей ОАО «Волгабурмаш» ОАО «Уралбурмаш» Количество типоразмеров буровых долот Более 350 Более 250 В том числе нефтегазовых Более 300 Из них с алмазной головкой Более 20 В том числе горнорудных Более 20 Более 200 Max. диаметр долота, мм. 660.4 295.3 Min диаметр долота, мм. 74.6 64 Производство буровых долот (шт./год) 46 000 60 000 В том числе нефтегазовых 46 000 Из них с алмазной головкой 600 |