|
104 —работники (Р)-занятые напрямую в автомобильной отрасли или в смежных отраслях. Ключевыми интересами данной группы являются гарантированная занятость и стабильный доход; собственники (С)-владельцы активов по всей цепочке создания стоимости в автомобильной отрасли. Для данной группы ключевыми интересами являются: максимизация прибыли в относительно стабильной отрасли и доходность на капитал; -государство (Г). Ключевыми интересами государства являются: обеспечение национальной и технологической безопасности; социальная стабильность регионов; максимизация налоговых поступлений; продвижение на национальном и международных рынках автомобилей отечественных торговых марок. Анализ соответствия сценариев интересам участников автомобильного рынка России выявил незначительную разницу между сценариями «Крупный экспортер» и «Партнерство», заключающуюся в несколько более низком удовлетворении интересов государства в сценарии «Партнерство». Наименьшее соответствие интересам участников автомобильного рынка России показали сценарии «Текущий вектор» и «Закрытый рынок». При выборе сценариев развития автомобильной отрасли проведена оценка их соответствия целям настоящей Стратегии и интересам участников автомобильного рынка России. Сегмент производства легковых автомобилей Для сегмента легковых автомобилей на территории Российской Федерации с учетом текущего состояния наиболее приоритетным сценарием развития является сценарий «Партнерство» (Приложение 8.). Данный сценарий предполагает обеспечение около 80% потребительского спроса за счет внутреннего производства и незначительный объем экспорта (не более 8% от общего объема |
4.2. Выбор сценариев развития автомобильной отрасли в Российской Федерации Ввиду значительного различия между сегментами автомобильного рынка и состояния действующих производств детализация сценариев проведена по ключевым сегментам автомобильного рынка в России: легковых автомобилей; легких коммерческих автомобилей; грузовых автомобилей; автобусов; автокомпонентов. Анализ сценариев развития по каждому из сегментов производства автомобилей проведен исходя из следующих текущих параметров и консенсус-прогноза экспертов и автопроизводителей: размер внутреннего рынка; доля и объемы импорта к 2020 году; внутренне производство, рассчитанное с учетом: доли и объемов экспорта; распределения объемов внутреннего производства между различными категориями производителей, а именно: российскими независимыми OEM (такими как ОАО "АВТОВАЗ"), совместными предприятиями, между российскими OEM и иностранными (например, проект ФиатСоллерс) и иностранными OEM, осуществляющими проекты в России (Форд); оценки количества возможных производителей из числа локальных для каждого из сценариев; количества иностранных производителей. Оценка соответствия каждого из сценариев установленным целям развития автомобильной отрасли в Российской Федерации с учетом реалистичности их реализации показала, что сценарий "Крупный экспортер" наиболее полно соответствует установленным государственным целям развития отрасли, однако уровень его реалистичности относительно невысок и требует значительных затрат для реализации. С другой стороны, сценарий "Партнерство" несколько меньше соответствует установленным целям, но характеризуется значительно более высоким уровнем реалистичности. Ключевыми участниками автомобильного рынка в России являются: потребители (П) покупатели автотранспортных средств. Основными интересами данной группы являются следующие факторы недорогой, удовлетворительного качества автомобиль, широкий выбор моделей, низкая стоимость владения; работники (Р) занятые напрямую в автомобильной отрасли или в смежных отраслях. Ключевыми интересами данной группы являются гарантированная занятость и стабильный доход; собственники (С) владельцы активов по всей цепочке создания стоимости в автомобильной отрасли. Для данной группы ключевыми интересами являются: максимизация прибыли в относительно стабильной отрасли и доходность на капитал; государство (Г). Ключевыми интересами государства являются: обеспечение национальной и технологической безопасности; социальная стабильность регионов; максимизация налоговых поступлений; продвижение на национальном и международных рынках автомобилей отечественных торговых марок. Анализ соответствия сценариев интересам участников автомобильного рынка России выявил незначительную разницу между сценариями "Крупный экспортер" и "Партнерство", заключающуюся в несколько более низком удовлетворении интересов государства в сценарии "Партнерство". Наименьшее соответствие интересам участников автомобильного рынка России показали сценарии "Текущий вектор" и "Закрытый рынок". При выборе сценариев развития автомобильной отрасли проведена оценка их соответствия целям настоящей Стратегии и интересам участников автомобильного рынка России. 4.2.1. Сегмент производства легковых автомобилей Для сегмента легковых автомобилей на территории Российской Федерации с учетом текущего состояния наиболее приоритетным сценарием развития является сценарий "Партнерство" (рис. N 7 не приводится). Данный сценарий предполагает обеспечение около 80% потребительского спроса за счет внутреннего производства и незначительный объем экспорта (не более 8% от общего объема производства), преимущественно на рынки СНГ. Предполагается, что внутреннее производство будет разделено примерно в равных долях между российскими 52% (1,65 млн. шт.) и иностранными локализованными производителями 48% (1,5 млн. шт.). Предполагается также, что на российском рынке будет два крупных российских производителя (в партнерстве с иностранными) и 4 5 крупных локализованных иностранных производителей. Реализацию сценария планируется структурировать без дополнительного повышения таможенных пошлин. Реализация сценария предполагает организацию/модернизацию производства по следующим проектам: В области производства легковых автомобилей: проектам ОАО "АВТОВАЗ" по созданию нового поколения автомобилей на платформе "Kalina" (330 тыс. шт.), RF 90 класса "B" (330 тыс. шт.), класса "C" (330 тыс. шт.) и "4x4" (66 тыс. шт.); проекту развития полного цикла производства легковых автомобилей ОАО "Группы ГАЗ" (150 тыс. шт.); проекту производства легковых автомобилей FIAT-"Соллерс" (до 500 тыс. шт.); проектам развития других автопроизводителей (2 x 150 тыс. шт.); проектам развития полного цикла глобальных автопроизводителей (800 тыс. шт.). В области производства силовых установок: проекту совместного производства двигателя K4/J Рено-АВТОВАЗ (450 тыс. шт.); проекту модернизации двигателя 1,8 л АвтоВАЗ (350 тыс. шт.); проекту модернизации двигателя 1,6 л АвтоВАЗ (380 тыс. шт.); проектам технического перевооружения производств по выпуску силовых агрегатов АвтоВАЗ; проектам производства других силовых агрегатов (включая моторы менее 1 л и 2 2,8 л различных российских производителей (600 тыс. шт.), в том числе производство двигателей и КПП в рамках проекта FIAT-"Соллерс". В области производства автокомпонентов: проектам по производству дифференциалов, ШРУС, опор, тяг, шарниров, модулей подвески, систем АБС, тормозных механизмов, рулевых систем, систем пассивной безопасности, каркасов и компонентов сидений, генераторов и стартеров, электромеханических приводов, переключателей и приборов, дверных панелей, климатических систем, систем охлаждения, электронных систем управления, выхлопных систем, прецизионных э/сварных труб и др. В области НИОКР: проектам по разработке нового поколения ДВС на различных, включая альтернативные, топливах; проектам по разработке комбинированных энергоустановок и топливных элементов; приобретения лицензии на платформу RF 90; проектам совершенствования компонентной базы, совершенствования конструкции автомобилей в рамках выполнения перспективных требований по экологической, пассивной, активной безопасности, а также утилизации. Для реализации сценария необходим общий объем инвестиций в производственные мощности и НИОКР для указанного сегмента в размере 227,5 млрд. руб. При этом планируется обеспечить объем производства легковых автомобилей, включая автомобили иностранных марок 3,15 млн. штук с долей автомобилей, произведенных на территории Российской Федерации 80% рынка. 4.2.2. Сегмент производства легких коммерческих автомобилей Для сегмента легких коммерческих автомобилей на территории Российской Федерации с учетом текущего состояния наиболее приоритетным является сценарий "Партнерство" (рис. N 8 не приводится). Рассмотрены два варианта сценария "Партнерство", различающиеся по уровню тарифной защиты рынка. В качестве основного был выбран сценарий без тарифной защиты, т.е. с сохранением ставок ввозных таможенных пошлин, утвержденных Решением Межгосударственного Совета ЕврАзЭС от 27 ноября 2009 N 18. Данный сценарий предполагает удовлетворение около 65% спроса за счет внутреннего производства и небольшой объем экспорта (не более 14% от общего объема производства), преимущественно на рынки СНГ. Предполагается, что внутреннее производство будет контролироваться преимущественно российскими производителями, которые будут обеспечивать 91% (255 тыс. шт.) от общего объема производства. Предполагается также, что на рынке будет два крупных российских производителя (оба в партнерстве с иностранными производителями) и несколько небольших локализованных иностранных производителей. Реализация сценария предполагает организацию/модернизацию производства по следующим проектам: В области производства легких коммерческих автомобилей: проектам развития полного цикла производства легких коммерческих автомобилей "Соллерс"; проектам развития существующих мощностей производства легких коммерческих автомобилей "Группы ГАЗ"; В области производства силовых установок: проектам производства "Группы ГАЗ" дизелей и двигателей с искровым зажиганием, работающих на бензине и газообразных топливах (200 тыс. шт.); проектам производства группы "Соллерс" дизелей и двигателей с искровым зажиганием, работающих на бензине и газообразных топливах (200 тыс. шт.). В области производства автокомпонентов: проектам по производству элементов интерьера/экстерьера, заднего моста, бамперов, приборных панелей, фар, сидений, элементов подвески, систем выпуска, элементов систем активной безопасности и топливных систем, элементов рулевого управления и др. В области НИОКР: проектам по разработке новых платформ для "Группы ГАЗ" и группы "Соллерс"; проектам по развитию существующих продуктов "Группы ГАЗ" и группы "Соллерс"; проектам по разработке нового поколения ДВС на различных, включая альтернативные, топливах; проектам по разработке комбинированных энергоустановок и топливных элементов; проектам совершенствования компонентной базы, совершенствования конструкции автомобилей в рамках выполнения перспективных требований по экологической, пассивной, активной безопасности, а также утилизации. Для реализации данного сценария необходим общий объем инвестиций в производственные мощности и НИОКР для указанного сегмента в размере 48,4 млрд. руб. При этом планируется обеспечить объем производства отечественных легких коммерческих автомобилей в количестве 280 тыс. штук с долей автомобилей, произведенных на территории Российской Федерации, 65% рынка. 4.2.3. Сегмент производства грузовых автомобилей Для сегмента производства грузовых автомобилей на территории Российской Федерации с учетом текущего состояния наиболее приоритетным является сценарий "Крупный экспортер" (рис. N 9 не приводится), предполагающий сохранение действующих ставок ввозных таможенных пошлин. Данный сценарий предполагает полное обеспечение российского рынка за счет внутреннего производства (190 тыс. шт.), значительный объем экспорта более 30% (90 тыс. шт.) от общего объема производства, а также производство российских автомобилей за рубежом в объеме около 100 тыс. шт. Доля российских производителей будет составлять 80% от общего объема |