|
из специализация подразумевает построение производителей категорий автокомпонентов под конкретного автопроизводителя. При этом наблюдаются небольшие объемы и мощности производств, практически отсутствует конкуренция, низкое качество продукции, нет стимула инвестировать в новые продукты, а в долгосрочной перспективе обеспечить производство автокомпонентов для новых отечественных и иностранных производителей. Реструктуризация ландшафта российских поставщиков автокомпонентов по горизонтальной специализации предполагает их укрупнение и специализацию по категориям автокомпонентов с обеспечением поставок для нескольких автопроизводителей. При этом в каждой категории автокомпонентов должны присутствовать 2-3 производителя, конкурирующих между собой. Это позволит обеспечить больший объем производства, повысить качество и степень локализации для иностранных производителей. Для реализации выбранного сценария необходим общий объем инвестиций в производственные мощности и НИОКР для указанного сегмента в размере 148,5 млрд, руб., детали расходования и формы поддержки подлежат дополнительному рассмотрению с учетом программы развития моногородов. Таким образом, на территории Российской Федерации с учетом текущего состояния промышленности наиболее приоритетным целевыми сценариями для ключевых сегментов автомобильной отрасли являются: для сегмента легковых и легких коммерческих автомобилей — ввиду нехватки собственной ликвидности на развитие, отставания по интеллектуальной собственности и технологической базе сценарий «Партнерство»; для сегмента грузовых автомобилей, учитывая текущее положение российских OEM и их конкурентных преимуществ, наиболее эффективным является сценарий «Крупный экспортер». В значительной мере данный сценарий может реализоваться за счет прямых иностранных инвестиций; |
производства, где 40% доля российских независимых производителей и 40% доля российских производителей в партнерстве с иностранными. Предполагается, что на рынке будет два крупных российских производителя (один независимый и один в партнерстве с иностранным) и 2 3 небольших локализованных иностранных производителя. Реализация сценария предполагает организацию/модернизацию производства по следующим проектам: В области производства грузовых автомобилей: проектам по производству кабин ОАО "КАМАЗ" (200 тыс. шт.) и "Группы ГАЗ"; проекту по производству мостов ОАО "КАМАЗ" (200 тыс. шт.); проекту по модернизации существующих мощностей по производству грузовых автомобилей "Группы ГАЗ"; проекту по созданию полного цикла производства грузовых автомобилей на Дальнем Востоке группы "Соллерс" (50 тыс. шт.). В области производства силовых установок: проекту по производству на ОАО "КАМАЗ" силовых установок мощностью 150 500 л.с. (200 тыс. шт.); проекту по производству "Группой ГАЗ" силовых установок мощностью 130 315 л.с. (100 тыс. шт.); проектам по производству автоматических и механических КПП на ОАО "КАМАЗ" (200 тыс. шт.) и механических КП "Группой ГАЗ" (100 тыс. шт.). В области производства автокомпонентов: проектам по производству элементов топливной системы, ЦПТ, раздаточных коробок, лонжеронного комплекса, рулевых приводов, элементов интерьера/экстерьера, элементов электрики/электроники/автоматики и др. проекту по консолидации комплекса цветного литья. В области НИОКР: проекту по разработке новой кабины для ОАО "КАМАЗ"; проектам по разработке нового поколения грузовых автомобилей традиционного модельного ряда ОАО "КАМАЗ"; проектам по разработке нового поколения полноприводных грузовых автомобилей модельного ряда "Группы ГАЗ"; проекту по разработке нового поколения среднетоннажного грузового автомобиля для "Группы ГАЗ"; проекту по разработке мостов для "Группы ГАЗ"; проекту по разработке новой кабины для "Группы ГАЗ"; проектам по разработке нового поколения силовых установок, работающих на традиционных и альтернативных топливах; проектам по разработке нового поколения трансмиссий (в том числе и электромеханических); проектам совершенствования компонентной базы, совершенствования конструкции грузовых автомобилей в рамках выполнения перспективных требований по экологической, пассивной, активной безопасности, а также утилизации. Для реализации выбранного сценария необходим общий объем инвестиций в производственные мощности и НИОКР для указанного сегмента в размере 136,1 млрд. руб. При этом планируется обеспечить объем производства отечественных грузовых автомобилей в размере 280 тыс. штук, из них более 30% произведенных автомобилей будут поставляться на экспорт 90 тыс. шт. 4.2.4. Сегмент производства автобусов Для сегмента автобусов на территории Российской Федерации с учетом текущего состояния наиболее приоритетным сценарием развития является сценарий "Крупный экспортер" (рис. N 10 не приводится). Данный сценарий предполагает удовлетворение всего спроса за счет внутреннего производства (27 тыс. шт. 77% от общего объема производства) и значительный объем экспорта (8 тыс. шт. 23% от общего объема производства). Предполагается, что доля независимых российских производителей будет составлять 75% от общего объема производства, российских производителей в партнерстве с иностранными 23%, а иностранных производителей не более 2%. Также предполагается, что на рынке будет 2 3 крупных независимых российских производителя, 2 3 российских производителя в партнерстве с иностранным и 2 3 небольших локализованных иностранных производителя. Реализация сценария предполагает организацию/модернизацию производства по следующим проектам: В области производства автобусов: проектам по модернизации существующих мощностей (покрасочные мощности, крупный пластик) "Группы ГАЗ". В области производства автокомпонентов: проектам по производству элементов лонжеронного комплекса, рулевых приводов, элементов интерьера/экстерьера, элементов электрики/электроники/автоматики и др. В области НИОКР: проектам по разработке нового поколения ДВС, работающих на традиционных и альтернативных топливах; проектам по разработке нового поколения трансмиссий (в том числе и электромеханических); проектам по созданию модульных конструкций силовых установок (включая гибридные); проектам совершенствования компонентной базы, совершенствования конструкции автобусов в рамках выполнения перспективных требований по экологической, пассивной, активной безопасности, а также утилизации. Для реализации выбранного сценария необходим общий объем инвестиций в производственные мощности и НИОКР для указанного сегмента в размере 23,6 млрд. руб. При этом планируется обеспечить объем производства отечественных автобусов в размере 35 тыс. штук. Более 20% произведенных автобусов 8 тыс. шт. будут поставляться на экспорт. 4.2.5. Сегмент производства автомобильных компонентов В сегменте поставщиков автокомпонентов на территории Российской Федерации с учетом текущего состояния отрасли наиболее приоритетным сценарием развития является "Партнерство". Это обусловлено практически полным отсутствием современной локальной базы поставщиков и необходимостью привлечения партнеров для создания СП и модернизации российских производителей. Основные целевые показатели рынка автокомпонентов будут зависеть от реализации сценариев развития сегментов рынка автотранспортных средств и представлены выше для каждого сегмента. Для реализации сценариев развития сегментов автомобильного рынка России необходима реструктуризация ландшафта российских поставщиков автокомпонентов с вертикальной на горизонтальную специализацию. Существующая вертикальная специализация подразумевает построение производителей категорий автокомпонентов под конкретного автопроизводителя. При этом наблюдаются небольшие объемы и мощности производств, практически отсутствует конкуренция, низкое качество продукции, нет стимула инвестировать в новые продукты, а в долгосрочной перспективе обеспечить производство автокомпонентов для новых отечественных и иностранных производителей. Реструктуризация ландшафта российских поставщиков автокомпонентов по горизонтальной специализации предполагает их укрупнение и специализацию по категориям автокомпонентов с обеспечением поставок для нескольких автопроизводителей. При этом планируется, что в каждой категории автокомпонентов будут присутствовать 2 3 производителя, конкурирующих между собой. Это позволит обеспечить больший объем производства, повысить качество и степень локализации для иностранных производителей. Для реализации выбранного сценария необходим общий объем инвестиций в производственные мощности и НИОКР для указанного сегмента в размере 148,5 млрд. руб., детали расходования и формы поддержки подлежат дополнительному рассмотрению с учетом программы развития моногородов. Выводы Таким образом, на территории Российской Федерации с учетом текущего состояния промышленности наиболее приоритетными целевыми сценариями для ключевых сегментов автомобильной отрасли являются: для сегмента легковых и легких коммерческих автомобилей ввиду нехватки собственной ликвидности на развитие, отставания по интеллектуальной собственности и технологической базе сценарий "Партнерство"; для сегмента грузовых автомобилей, учитывая текущее положение российских OEM и их конкурентных преимуществ, наиболее эффективным является сценарий "Крупный экспортер". В значительной мере данный сценарий может реализоваться за счет прямых иностранных инвестиций; для сегмента автобусов целевым сценарием также является "Крупный экспортер". Это обусловлено доминирующим положением российских OEM, наличием единой компонентной базы с грузовыми автомобилями, а также наличием поддержки тарифными мерами; для поставщиков автокомпонентов наиболее перспективным является сценарий "Партнерство", так как существующая база поставщиков фактически должна быть отстроена с нуля с ориентацией на повышенные требования совместных предприятий и локализованных иностранных OEM для каждого сегмента автомобильного рынка Российской Федерации. Развитие национальной автомобильной промышленности России невозможно без наличия собственной базы НИОКР и интеллектуальной собственности по ключевым элементам, автокомпонентам и индустриальным решениям. 5. Оценка рисков реализации Стратегии Реализация Стратегии развития автомобильной промышленности России на период до 2020 года сопряжена с рисками, которые могут препятствовать достижению запланированных результатов. Глобальные риски. Мировая автомобильная промышленность подвержена цикличности развития рынков и, соответственно, производства автомобильной техники. При этом настоящая Стратегия в целом исходит из предположения, что модель мирового развития автоиндустрии вообще и российской промышленности в частности будет носить линейный характер до 2020 года и останется одной из самых инновационно емких отраслей мировой экономики. Процессы глобализации в автомобильной промышленности получили наиболее выраженное воплощение: в последние годы в целях обеспечения экономии масштабов производства создаются крупнейшие глобальные автопромышленные альянсы, в том числе для проведения совместных перспективных НИОКР. В период текущего мирового экономического кризиса национальные производители получают беспрецедентную финансовую государственную поддержку, направленную на достижение будущих конкурентных преимуществ на глобальном рынке. Макроэкономические риски. Сохранение тенденций по снижению темпов роста мировой и национальной экономики, а также уровня инвестиционной активности, высокий уровень инфляции или чрезмерное укрепление курса национальной валюты, вероятность ухудшения внутренней и внешней конъюнктуры цен на сырье и технологии, высокие проценты по кредитам, последствия мирового финансово-экономического кризиса могут оказать существенное негативное воздействие на ожидаемые результаты реализации Стратегии. Рост государственной экономики пока не принял устойчивого характера и он во многом базируется на воспроизводстве прежней сырьевой модели развития. Это может привести к росту стоимости заимствований и необходимости повышения Банком России ставки рефинансирования, что осложнит поддержание финансирования мероприятий Стратегии на планируемом уровне. Начавшееся сворачивание мер стимулирования экономики также несет риск возобновления спада в тех ее секторах, где рост носит неустойчивый характер. |