|
На протяжении последних трех лет наблюдался отчетливо выраженсрединый процесс стабилизации состава тридцати крупнейших’банков, которых закрепилось 3 дочерних банка с иностранным участием. Так, если в 2000 году в нее постоянно входило лишь 19 банков, то в 2001-м уже 24, а в 2004 году ни разу не покинули списка 30-ти крупнейших банков. В то же время процессы концентрации не имеют однозначных характеристик. Восстановление банковского сектора после финансового кризиса 1998 года сопровождалось хотя и слабо выраженной, но все-таки значимой диффузией активов и совокупного кредитного портфеля. Если по состоянию на 1.01.1999 года удельный вес 30 крупнейших банков в суммарных активах достигал 72,5 %, то к 1.06.2004 года этот показатель снизился до 66,4 %. Понижательная динамика наблюдалась и в части кредитов, предось тавленных предприятиям и организациям нефинансового сектора: соответственно 78,9 и 70,4 %. Гораздо слабее этот процесс коснулся привлеченных банками депозитов физических лиц. Здесь доля 30 крупнейших банков за указанный период упала с 86,8 до 83,2 %. Тем не менее в настоящее время вполне можно говорить о сложившейся конфигурации российской банковской системы, в которой появление новых «делающих погоду» игроков возможно только за счет либо масштабного слияния или поглощения, либо в результате ’прихода крупных иностранных банков или активизации ряда уже действующих банков с участием нерезидентов. Косвенным подтверждением сказанного служит то, что процессы капитализации более выраженный характер, но по-прежнему развиваются на эволюционной основе. Пропорции между группами кредитных организаций, ранжированных по величине капитала, остаются достаточно устойчивыми. Несмотря на некоторое ускорение процессов консолидации, удельный вес банков с капиталом 5 млн. евро и выше все еще не достигает 35 % от общего числа кредитных организаций. Только 133 российских банка 14 |
154 группы банков играют выпущенные долговые обязательства (64,5 % от их суммарного объема). 30 крупнейших банков выступают основными кредиторами. Их доля в совокупной ссудной задолженности составляет 68,3 %. Ими приобретено 71,8% всех ценных бумаг. Следует особо подчеркнуть, что в их портфеле находится 84,6 % долговых обязательств Российской Федерации (в основном в портфеле Сбербанка). Крупнейшие банки служат расчетными центрами для большинства кредитных организаций. Они аккумулируют 60,6 % средств на корсчетах кредитных организаций-корреспондентов и размещают только 12,2 % средств на корсчетах в кредитных организациях-корреспондентах. Через них осуществляется значительная часть расчетов с нерезидентами. На первые 30 банков приходится 61,5% средств на корсчетах банковнерезидентов в российских банках и 53,4 % средств российских банков на корсчетах, открытых в банках-нерезидентах. В то же время процессы концентрации не имеют однозначных характеристик. Восстановление банковского сектора после финансового кризиса 1998 года сопровождалось хотя и слабо выраженной, но все-таки значимой диффузией активов и совокупного кредитного портфеля. Если по состоянию на 1.01.1999 года удельный вес 30 крупнейших банков в суммарных активах достигал 72,5 %, то к 1.06.2003 года этот показатель снизился до 66,4 %. Понижательная динамика наблюдалась и в части кредитов, предоставленных предприятиям и организациям нефинансового сектора: соответственно 78,9 и 70,4 %. Гораздо слабее этот процесс коснулся привлеченных банками депозитов физических лиц. Здесь доля 30 крупнейших банков за указанный период упала с 86,8 до 83,2 %. Тем не менее в настоящее время вполне можно говорить о сложившейся конфигурации российской банковской системы, в которой появление новых «делающих погоду» игроков возможно только за счет либо 155 масштабного слияния или поглощения, либо в результате прихода крупных иностранных банков или активизации ряда уже действующих банков с участием нерезидентов. Косвенным подтверждением сказанного служит то, что процессы капитализации в банковском секторе хотя и приобрели в последнее время более выраженный характер, но по-прежнему развиваются на эволюционной основе. Пропорции между группами кредитных организаций, ранжированных по величине капитала, остаются достаточно устойчивыми. В первом квартале 2003 года количество кредитных организаций с капиталом свыше 5 млн. евро увеличилось на 17 единиц, а с капиталом от 3 до 5 млн. евро на 8 единиц. В то же время количество кредитных организаций с капиталом до 3 млн. евро сократилось на 20 единиц. Для сравнения: за весь 2002 год банков с капиталом свыше 5 млн. евро стало больше на 22 единицы, а с капиталом от 3 до 5 млн. евро на 31 единицу при уменьшении числа кредитных организаций с капиталом до 3 млн. евро на 56 единиц (рис. 2.3.2) [67]. т свыше 5млн.евро К 3-5 млн.евро м 1*3млн.евро □ 0,5-1 млн.евро ■ 0-0,5 млн.евро т отрицательный капитал 1ЦЦ% 80% 80% 40% 20% 0% 1.07.96 1.01.99 1.0100 01.011)1 101.02 101.03 1X54.03 Рис. 2.3.2. Распределение банков по величине капитала (в % от общего числа банков). 156 Несмотря на некоторое ускорение процессов консолидации, удельный вес банков с капиталом 5 млн. евро и выше все еще не достигает 35 % от общего числа кредитных организаций. Только 133 российских банка имеют капитал свыше 300 млн. руб. (10 млн. евро). Большинство банков, особенно региональных, практически не располагает возможностями, если не брать в расчет фиктивные схемы, для наращивания капитала. В условиях 4 происходящих изменений в структуре активных и пассивных операций это означает закрепление аутсайдерской роли основной массы коммерческих банков. Формирование сбалансированной по срокам и стоимости ресурсной базы остается одной из основных нерешенных проблем подавляющего большинства российских банков. Ресурсная база кредитных организаций продолжает характеризоваться нехваткой долгосрочных и устойчивых пассивов. Доля обязательств со сроками исполнения менее 1месяца практически не меняется с 1998 года и составляет более 55 % от всех обязательств. Во многом именно с этим связаны ограниченные возможности банков по предоставлению «длинных» кредитов. В 2003 году в ресурсной базе коммерческих банков закрепились качественные изменения, которые уже в ближайшей перспективе могут оказать заметное влияние на условия и эффективность финансового посредничества. Прежде всего, они касаются опережающей по сравнению с остатками средств на счетах юридических лиц динамики вкладов населения. Приток вкладов населения наблюдался не только по системе Сберегательного банка, что было характерно для первых двух лет после августа 1998 года, а по всей банковской системе. При этом вклады граждан в банках увеличивались более быстрыми СберВанврвом полугодии 2003 года формирование ресурсной базы банковского сектора определялось положительными сдвигами в динамике ВВП, финансовом положении предприятий нефинансового сектора и благосос |