|
обязательств и оптимизации финансовой деятельности компании. Размещение займа состоялось на ЗАО «Фондовая биржа ММВБ». Организаторомвыпуска является АБ «Газпромбанк» (ЗАО). Агентство Standard and Poor’s присвоило займу рейтинг «гиВВВ+». Кроме того, 19 • сентября состоялось размещение рублевого облигационного займа ОАО «Мосэнерго», на котором объем выпуска составил 5 млрд руб., ставка с 1_го по 6_й купон равна 7,54%, срок погашения 5 лет. На следующий день после размещения займа рейтинговое агентство Standard&Poor’s повысило международный кредитный рейтинг ОАО «Мосэнерго» с уровня «В-» до уровня «В», российский рейтинг компании повышен с уровня «гиВВВ+» до уровня «шА_». 18 апреля 2006 г. ОАО «Газпром» объявило о вступлении в действие программы депозитарных расписок (ДР) Общества Первого уровня, а также об одновременном изменении соотношения количества обыкновенных акций ОАО «Газпром», приходящихся на 1 ДР, с 10 акций за 1 ДР до 4 акций за 1 ДР. Находившиеся в обращении к настоящему моменту ДР «Газпрома» были автоматически конвертированы в соответствии с указанным соотношением (с учетом действующих ограничений). Депозитарные расписки в рамках программы АДР Первого уровня будут свободно обращаться на внебиржевом фондовом рынке США, а также на европейских фондовых рынках. Максимальный объем обыкновенных акций, которые могут являться базисным активом для всех АДР ОАО «Газпром», не превысит 35% уставного капитала ОАО «Газпром». ОАО «Сбербанк России» 20 октября подписал соглашение. о синдицированном кредите в размере $1,5 млрд между Сбербанком России и зарубежными банками, включая банки_организаторы ABN AMRO BankN.V., Barclays Capital, J.P. Morgan pic и Sumitomo Mitsui Banking Corporation Europe Limited. В синдикате приняли участие 30 банков с широчайшей географией представительств. Средняя суммаучастия банков в синдикате была 115 |
РОССИЙСКАЯ ЭКОНОМИКА в 2006 году тенденции и перспективы 196 Кроме того, в мае «ЛУКОЙЛ», действующий через свои 100% ные дочер ние общества, и Marathon Oil Corporation достигли договоренности о приоб ретении «ЛУКОЙЛом» добывающих активов Marathon Oil Corporation в Ханты Мансийском автономном округе. Данные активы включают более 95% акций ОАО «Хантымансийскнефтегазгеология», а также 100% акций двух других об ществ: ОАО «Пайтых Ойл» и ОАО «Назымгеодобыча». Сумма сделки составит $787 млн плюс поправка на величину оборотного капитала и прочие поправ ки. Суммарные извлекаемые запасы нефти обществ на 1.01.2006 г. составля ли 257 млн т по категориям АВС1+С2 (примерно 1,88 млрд барр.). 26 июня ОАО «Газпром» в лице ЗГГ ГмбХ подписало с ООО «ЛЕВИТ» и SWGI GROWTН FUND (CYPRUS) LIMITED (основные акционеры ОАО «НОВАТЭК») предварительный договор о приобретении по рыночной стоимости доли их участия в уставном капитале ОАО «НОВАТЭК» в размере менее 20% разме щенных акций компании. 20 ноября 2006 г. ГМК «Норильский никель» объявила о подписании согла шения о покупке никелевого бизнеса компании OM Group Inc. за $408 млн де нежными средствами без учета финансовой задолженности за вычетом денеж ных средств. Никелевый бизнес приобретаемой компании включает завод OMG по рафинированию никеля, подразделение OMG по добыче и выщелачиванию никелевой руды, 20% акций MPI Nickel Pty. Ltd. – компании, которая разрабаты вает никелевые рудники Black Swan и Silver Swan, а также до 11,1% в виде обык новенных акций и конвертируемых долговых обязательств в Talvivaaran Kaivososakeyhtiц(проект по кучному биовыщелачиванию в районе Kainuu в Фин ляндии). Осуществление этой сделки позволит ГМК «Норильский никель» про должить международное расширение своей производственной деятельности и укрепить свои позиции в мировой горно металлургической отрасли. Привлечение капитала. В завершившемся году отечественные компа нии довольно активно проводили политику по привлечению дополнительного объема инвестиций, в том числе на зарубежных финансовых рынках, а также укрепляли свои позиции на мировых рынках капитала. 2 марта состоялось размещение рублевого облигационного займа ОАО «Мосэнерго». Объем выпуска составил 5 млрд руб., ставка с 1 го по 12 й купон равна 7,65%, срок погашения – 10 лет. Облигационный заем проводит ся ОАО «Мосэнерго» с целью рефинансирования долговых обязательств и оп тимизации финансовой деятельности компании. Размещение займа состоя лось на ЗАО «Фондовая биржа ММВБ». Организатором выпуска является АБ «Газпромбанк» (ЗАО). Агентство Standard and Poor’s присвоило займу рей тинг «ruBBB+». Кроме того, 19 сентября состоялось размещение рублевого облигационного займа ОАО «Мосэнерго», на котором объем выпуска соста вил 5 млрд руб., ставка с 1 го по 6 й купон равна 7,54%, срок погашения – 5 лет. На следующий день после размещения займа рейтинговое агентство Standard&Poor’s повысило международный кредитный рейтинг ОАО «Мосэнерго» с уровня «В–» до уровня «В», российский рейтинг компании повышен с уровня «ruBBB+» до уровня «ruA ». Раздел 2 Денежно кредитная и бюджетная сферы 197 18 апреля 2006 г. ОАО «Газпром» объявило о вступлении в действие про граммы депозитарных расписок (ДР) Общества Первого уровня, а также об одновременном изменении соотношения количества обыкновенных акций ОАО «Газпром», приходящихся на 1 ДР, с 10 акций за 1 ДР до 4 акций за 1 ДР. Находившиеся в обращении к настоящему моменту ДР «Газпрома» были ав томатически конвертированы в соответствии с указанным соотношением (с учетом действующих ограничений). Депозитарные расписки в рамках про граммы АДР Первого уровня будут свободно обращаться на внебиржевом фондовом рынке США, а также на европейских фондовых рынках. Макси мальный объем обыкновенных акций, которые могут являться базисным акти вом для всех АДР ОАО «Газпром», не превысит 35% уставного капитала ОАО «Газпром». ОАО «Сбербанк России» 20 октября подписал соглашение о синдициро ванном кредите в размере $1,5 млрд между Сбербанком России и зарубеж ными банками, включая банки организаторы ABN AMRO Bank N.V., Barclays Capital, J.P. Morgan plc и Sumitomo Mitsui Banking Corporation Europe Limited. В синдикате приняли участие 30 банков с широчайшей географией представи тельств. Средняя сумма участия банков в синдикате была значительно выше, чем в ранее осуществленных синдицированных заимствованиях российских заемщиков. Синдицированный кредит привлечен сроком на 3 года с едино временным погашением в конце срока. Первоначально заимствование было объявлено на уровне $1 млрд. Однако предложения со стороны банков по участию в кредите составили около $1,7 млрд, в этой связи Сбербанк России принял решение увеличить объем заимствования до $1,5 млрд. Ставка заим ствования составила ЛИБОР + 0,3% годовых, при этом маржа является самой низкой для трехлетних синдицированных кредитов российским заемщикам. Кредит будет использован для общих корпоративных целей. Данная сделка является крупнейшим необеспеченным синдицированным кредитом, когда либо предоставленным финансовому учреждению России и других стран СНГ, а также стран Восточной Европы, Ближнего Востока и Африки. Синди цированный кредит Сбербанка России в размере $1,5 млрд входит в тройку крупнейших синдицированных сделок, организованных в 2006 г. 27 октября совет директоров РАО «ЕЭС России» одобрил проведение эмиссии дополнительных акций ОАО «Мосэнерго» по закрытой подписке в поль зу Группы «Газпром». В ходе проведения допэмиссии акций ОАО «Мосэнерго» намерено привлечь не менее $2,1 млрд инвестиций. Контроль за реализацией инвестиционных проектов будет осуществлять простое товарищество в составе РАО «ЕЭС России», Группы «Газпром» и ОАО «Мосэнерго». 2 ноября ОАО «Газпром» разместило рублевые облигации серий А7 и А8 в объеме 5 млрд руб. каждая, номинальной стоимостью 1000 руб., со сроками обращения 3 и 5 лет соответственно. Ставка купона по облигациям серии А7, выплачиваемого каждые 182 дня, по итогам аукциона на ММВБ была опреде лена в размере 6,79% годовых. Инвесторами было подано заявок на сумму 9,6 млрд руб. Ставка купона по облигациям серии А8, выплачиваемого каж дые 182 дня, по итогам аукциона на ММВБ была определена в размере 7% |