|
значительно выше, чем в ранее осуществленных синдицированных заимствованиях российских заемщиков. Синдицированный кредит привлечен сроком на 3 года с единовременным погашением в конце срока. Первоначально заимствование было объявлено на уровне $1 млрд. Однако предложения со стороны банков по участию в кредите составили около $1,7 млрд, в этой связи Сбербанк России принял решение увеличить объем заимствования до $1,5 млрд. Ставка заимствования составила ЛИБОР + 0,3% годовых, при этом маржа является самой низкой доя трехлетних синдицированных кредитов российским заемщикам. 2 ноября ОАО «Газпром» разместило рублевые облигации серий А7 и А8 в объеме 5 млрд руб. каждая, номинальной стоимостью 1000 руб., со сроками обращения 3 и 5 лет соответственно. Ставка купона по облигациям серии А7, выплачиваемого каждые 182 дня, по итогам аукциона на ММВБ была определена в размере 6,79% годовых. Инвесторами было подано заявок на сумму 9,6 млрд руб. Ставка купона по облигациям серии А8, выплачиваемого каждые 182 дня, по итогам аукциона на ММВБ была определена в размере 7% годовых. Инвесторами было подано заявок на сумму 7,4 млрд руб. Организаторами займов выступили инвестиционная группа «Ренессанс Капитал» и ОАО «Росбанк», соорганизатором инвестиционная компания «Горизонт'ВВ, финансовым консультантом ОАО «Федеральная фондовая корпорация». 14 декабря 2006 г. состоялось размещение двух выпусков неконвертируемых документарных процентных облигаций ОАО «ЛУКОЙЛ» на предъявителя серии 03 и серии 04 на общую сумму 14 млрд руб. По итогам конкурса ставка купона облигаций серии 03 общей номинальной стоимостью 8 млрд руб, сроком обращения 5 лет определена в размере 7,10% годовых. Ставка купона облигаций серии 04 на сумму 6 млрд руб. и сроком обращения 7 лет составила 7,40% годовых. Цена размещения облигаций серии 03 и серии 04 определена в размере 100% номинальной стоимости. Досрочное погашение облигаций и преимущественное право приобретения 116 |
Раздел 2 Денежно кредитная и бюджетная сферы 197 18 апреля 2006 г. ОАО «Газпром» объявило о вступлении в действие про граммы депозитарных расписок (ДР) Общества Первого уровня, а также об одновременном изменении соотношения количества обыкновенных акций ОАО «Газпром», приходящихся на 1 ДР, с 10 акций за 1 ДР до 4 акций за 1 ДР. Находившиеся в обращении к настоящему моменту ДР «Газпрома» были ав томатически конвертированы в соответствии с указанным соотношением (с учетом действующих ограничений). Депозитарные расписки в рамках про граммы АДР Первого уровня будут свободно обращаться на внебиржевом фондовом рынке США, а также на европейских фондовых рынках. Макси мальный объем обыкновенных акций, которые могут являться базисным акти вом для всех АДР ОАО «Газпром», не превысит 35% уставного капитала ОАО «Газпром». ОАО «Сбербанк России» 20 октября подписал соглашение о синдициро ванном кредите в размере $1,5 млрд между Сбербанком России и зарубеж ными банками, включая банки организаторы ABN AMRO Bank N.V., Barclays Capital, J.P. Morgan plc и Sumitomo Mitsui Banking Corporation Europe Limited. В синдикате приняли участие 30 банков с широчайшей географией представи тельств. Средняя сумма участия банков в синдикате была значительно выше, чем в ранее осуществленных синдицированных заимствованиях российских заемщиков. Синдицированный кредит привлечен сроком на 3 года с едино временным погашением в конце срока. Первоначально заимствование было объявлено на уровне $1 млрд. Однако предложения со стороны банков по участию в кредите составили около $1,7 млрд, в этой связи Сбербанк России принял решение увеличить объем заимствования до $1,5 млрд. Ставка заим ствования составила ЛИБОР + 0,3% годовых, при этом маржа является самой низкой для трехлетних синдицированных кредитов российским заемщикам. Кредит будет использован для общих корпоративных целей. Данная сделка является крупнейшим необеспеченным синдицированным кредитом, когда либо предоставленным финансовому учреждению России и других стран СНГ, а также стран Восточной Европы, Ближнего Востока и Африки. Синди цированный кредит Сбербанка России в размере $1,5 млрд входит в тройку крупнейших синдицированных сделок, организованных в 2006 г. 27 октября совет директоров РАО «ЕЭС России» одобрил проведение эмиссии дополнительных акций ОАО «Мосэнерго» по закрытой подписке в поль зу Группы «Газпром». В ходе проведения допэмиссии акций ОАО «Мосэнерго» намерено привлечь не менее $2,1 млрд инвестиций. Контроль за реализацией инвестиционных проектов будет осуществлять простое товарищество в составе РАО «ЕЭС России», Группы «Газпром» и ОАО «Мосэнерго». 2 ноября ОАО «Газпром» разместило рублевые облигации серий А7 и А8 в объеме 5 млрд руб. каждая, номинальной стоимостью 1000 руб., со сроками обращения 3 и 5 лет соответственно. Ставка купона по облигациям серии А7, выплачиваемого каждые 182 дня, по итогам аукциона на ММВБ была опреде лена в размере 6,79% годовых. Инвесторами было подано заявок на сумму 9,6 млрд руб. Ставка купона по облигациям серии А8, выплачиваемого каж дые 182 дня, по итогам аукциона на ММВБ была определена в размере 7% РОССИЙСКАЯ ЭКОНОМИКА в 2006 году тенденции и перспективы 198 годовых. Инвесторами было подано заявок на сумму 7,4 млрд руб. Организа торами займов выступили инвестиционная группа «Ренессанс Капитал» и ОАО «Росбанк», соорганизатором – инвестиционная компания «Горизонт», финансовым консультантом – ОАО «Федеральная фондовая корпорация». 14 декабря 2006 г. состоялось размещение двух выпусков неконверти руемых документарных процентных облигаций ОАО «ЛУКОЙЛ» на предъяви теля cерии 03 и cерии 04 на общую сумму 14 млрд руб. По итогам конкурса ставка купона облигаций серии 03 общей номинальной стоимостью 8 млрд руб. сроком обращения 5 лет определена в размере 7,10% годовых. Ставка купона облигаций серии 04 на сумму 6 млрд руб. и сроком обращения 7 лет составила 7,40% годовых. Цена размещения облигаций серии 03 и серии 04 определена в размере 100% номинальной стоимости. Досрочное погашение облигаций и преимущественное право приобретения облигаций не преду смотрены. В ходе конкурса по размещению данных выпусков облигаций ин весторы подали 152 заявки на общую сумму свыше 20 млрд руб., что превы шает объем эмиссии почти в 1,5 раза. В результате «ЛУКОЙЛ» стал первой российской негосударственной компанией, которая успешно разместила об лигации с непрерывным сроком обращения 7 лет. Организаторами выпуска выступили АБН «АМРО Банк», Дрезднер Банк и ИБ «Ренессанс Капитал». 20 декабря внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Мосэнер го» одобрило увеличение уставного капитала Общества путем проведения эмиссии дополнительных акций в пользу стратегического инвестора. Акцио неры ОАО «Мосэнерго» утвердили предельный размер объявленных обыкно венных акций Общества в количестве 11 500 000 000 штук, внесение измене ний в Устав Общества, связанных с изменением количества объявленных акций, одобрили размещение эмиссии дополнительных акций в пользу ОАО «Газпром» и/или иных лиц, являющихся аффилированными лицами ОАО «Газпром». Цена размещения акций будет определяться как средне взвешенная цена по результатам торгов на РТС и ММВБ за 6 месяцев, пред шествующих дате проведения собрания акционеров ОАО «Мосэнерго», но не ниже 5 руб. за 1 акцию. В ходе проведения эмиссии дополнительных акций ОАО «Мосэнерго» намерено привлечь для реализации инвестиционной про граммы Общества не менее $2,1 млрд. Дивидендная политика. Известно, что одним из способов повышения привлекательности акций является грамотная дивидендная политика. В мае совет директоров ОАО «Сибнефть» принял решение рекомендовать общему годовому собранию акционеров компании выплатить дивиденды по результатам 2005 финансового года в размере 7,90 руб. на одну обыкновенную акцию. Срок выплаты дивидендов согласно уставу компании – до 31 мая 2007 г. 24 июня ОАО «Ростелеком» приняло решение о выплате дивидендов в размере 3,72 руб. на одну привилегированную акцию и 1,56 руб. – на одну обыкновенную акцию. Всего на выплату дивидендов по итогам работы за 2005 г. принято решение направить 2040,8 млн руб. Наконец, 22 июня 2006 г. акционеры ОАО «Газпром нефть» на годовом со брании утвердили выплату дивидендов компании по итогам 2005 г. в размере |