|
В целом, как показывает практика, вертикальная интеграция компаний, занятых в нефтяном бизнесе, при удачном использовании предпосылок своего формирования имеет существенные конкурентные преимущества перед фирмами специализированного типа. Однако основные предпосылки интеграционного процесса нельзя считать факторами «абсолютного действия». Они достаточно противоречивы и проявляются лишь в тенденции. Планомерность, концентрация производства и капитала, установление контроля над рынками сырья и продукции в сочетании с монополизмом отнюдь не исключают конкуренции. Крупнейшие нефтяные корпорации соперничают между собой и с независимыми компаниями-аутсайдерами. Роль конкуренции особенно возросла в 80-е гг., когда вследствие успеха энергосберегающей политики вновь стали возможны резкие изменения цен на нефть, стали более жесткими налоговые и концессионные (лицензионные) условия в сфере нефтедобычи, повсеместно были ограничены возможности применения механизма внутрикорпоративных трансфертных цен. Говоря об относительном характере предпосылок вертикальной интеграции в нефтяном бизнесе, нельзя не отметить того обстоятельства, что стремление компаний к контролю и участию во всех стадиях нефтяного бизнеса приводит к не всегда оправданному дублированию производственных и сбытовых структур. Уровень использования производственных мощностей в нефтеперерабатывающей промышленности США, как правило, не превышает 60-70%’, и лишь частично это можно объяснить необходимостью резервирования мощностей в условиях рынка. Иными словами, экономия в издержках, достигаемая внутри вертикально-интегрированных компаний, имеет своей оборотной стороной расточительное расходование ресурсов. Интеграция и комбинирование в нефтяном бизнесе отнюдь не исключают и специализации, поэтому наряду с небольшими существуют и крупные специализированные компании. И те, и другие, будучи самостоятельными хозяйственноправовыми структурами, могут, тем не менее, входить в сферу влияния интегриро1Performance Profiles of Major Energy Producers 1995. // Energy Information Administration, DOE/EIA0206(95), Washington, D.C. 20585, 1 9 9 7 -January-p. 27. 58 |
74 даже при падении цен на нефть с 36 до 10 долл, за баррель в 1981-84 гг.88. Степень использования маркетинга в переработке оценивается при помощи анализа направленности продаж продукции нефтепереработки компании. Свою продукцию нефтяная компания может продавать непосредственно через принадлежащие ей торговые предприятия и сервисные станции-бензоколонки; оптовым покупателям; независимым компаниям с правом работы и использования товарного знака компании; на комиссионных условиях и т.д. Это определяет степень контроля над процессом реализации, цену на нефтепродукты (величину торговых надбавок), а также форму контрактов. Одной из используемых в зарубежной практике количественных характеристик эффективности использования маркетинга может быть процент прямых продаж (direct sales) ком89 пании . В настоящее время объемы продаж нефтепродуктов транснациональных нефтяных компаний превышают их объемы производства нефтепродуктов приблизительно в 1,5 раза. Таким образом, для крупнейших частных нефтяных компаний характерно соотношение добыча/переработка/сбыт в пропорции 0,6:1:1,5. В табл. 2.3 проиллюстрирована структура производства ведущих нефтяных компаний. В целом, как показывает практика, вертикальная интеграция компаний, занятых в нефтяном бизнесе, при удачном использовании предпосылок своего формирования имеет существенные конкурентные преимущества перед фирмами специализированного типа. Однако основные предпосылки интеграционного процесса нельзя считать факторами «абсолютного действия». Они достаточно противоречивы и проявляются лишь в тенденции. Планомерность, концентрация производства и капитала, установление контроля над рынками сырья и продукции в сочетании с монополизмом отнюдь не исключают конкуренции. Крупнейшие нефтяные корпорации соперничают между собой и с независимы88 Radler M. Capital expenditures tumble amid weak demand, prices / M.Radler // Oil&Gas Journal. 2002. March 25. P. 70-74. 89 Blackwell R.D. From Mind to Market. / R.D.Blackwell. New York: HarperBusiness, 1997. P. 166. 75 ми компаниями-аутсайдерами. Роль конкуренции особенно возросла в 80-е гт., когда вследствие успеха энергосберегающей политики вновь стали возможны резкие изменения цен на нефть, стали более жесткими налоговые и концессионные (лицензионные) условия в сфере нефтедобычи, повсеместно были ограничены возможности применения механизма внутрикорпоративных трансфертных цен. Таблица 2.3 Структура производства крупнейших нефтегазовых компаний мира на начало 2000 г. Название компании Страна Доля государства в компании, % Запасы нефти и попутного газа, млн. барр. Добыча нефти и попутного газа, тыс. барр. Объемы нефтепереработки, тыс. барр./сут. Объемы продаж нефтепродуктов, тыс. барр./сут. Соотношение добыча/ переработка/ сбыт Saudi Aramco Саудовская Аравия 100 261539 8804 1953 2845 4,5:1:1,5 PDV Венесуэла 100 76108 3279 3096 2947 1:1:0,9 ExxonMobil США 0 11550 2502 6549 8873 0,4:1:1,4 NIOC Иран 100 89314 3725 1450 1439 2,7:1:1 Royal Dutch/Shell Великобритания/ Нидерланды 0 10031 2354 4007 6786 0,6:1:1,7 BP Великобритания/ США 0 10146 2707 3277 5367 0,8:1:1,6 Pemex Мексика 100 46590 3070 1665 1624 1,8:1:1 TotalFinaElf Франция/ Бельгия 0 6267 1503 2430 3211 0,6:1:1,3 KPC Кувейт 100 96498 1905 1145 1217 1,6:1:1 CNPC Китай 100 12750 2185 2195 751 1:1:0,3 ENI Италия 36 2881 653 859 1084 0,8:1:1,3 jRepsol YPF Испания/ Аргентина 20 2161 722 1242 1069 0,6:1:0,9 Источник: Petroleum Intelligence Weekly. —1999. Декабрь. —С. 18. Говоря об относительном характере предпосылок вертикальной интеграции в нефтяном бизнесе, нельзя не отметить то обстоятельство, что стремление компаний к контролю и участию во всех стадиях нефтяного бизнеса приводит к не всегда оправданному дублированию производственных и сбытовых структур. Уровень использования производственных мощностей в нефтеперерабатывающей промышленности США, как правило, не превышает 60-70% , и лишь 90Performance Profiles of Major Energy Producers 1995. Op. cit. P. 27. 76 частично это можно объяснить необходимостью резервирования мощностей в условиях рынка. Иными словами, экономия в издержках, достигаемая внутри вертикально-интегрированных компаний, имеет своей оборотной стороной расточительное расходование ресурсов. Интеграция и комбинирование в нефтяном бизнесе отнюдь не исключают и специализации, поэтому наряду с небольшими существуют и крупные специализированные компании. И те, и другие, будучи самостоятельными хозяйственно-правовыми структурами, могут, тем не менее, входить в сферу влияния интегрированных компаний, например, через систему финансового участия. В нефтяном бизнесе в условиях рыночной экономики широко распространено частичное (фрагментарное) комбинирование различных сфер деятельности. Типичным примером такого рода являются связки: разведка добыча нефти, транспорт оптовая торговля нефтью, нефтепереработка —нефтехимия, оптовая розничная торговля нефтепродуктами. Специализация и частичное комбинирование, по-видимому, наиболее удобны при переработке нефти вследствие большого разнообразия процессов и технологий, необходимости производства продукции с заданными свойствами (смазочных масел, различных присадок и т.д.). Развитие нефтяной компании по пути полной интеграции и комбинирования, масштабы производственной и сбытовой деятельности изначально обусловили исключительную важность проблемы финансирования. Развитие интеграционного процесса в нефтяной промышленности при наличии необходимой мощной финансовой базы происходило и происходит в различных формах: прямых инвестиций с созданием новых объектов в сферах производства и сбыта; приобретения материальных и финансовых активов существующих компаний (слияние, поглощение и т.д.); реализация совместных проектов и образование совместных компаний. Так возникли многие ныне национализированные нефтяные компании в |