|
Крупнейшие банки и банковские группы с российским капиталом представлены 13-ю банками с активами свыше 25 млрд. руб. и 16-ю банками, входящими в банковские группы при крупнейших нефтегазовых компаниях. Они концентрируют 31%активов банковской системы. Основная часть банков этой группы (21 из 29) аффилирована с крупными компаниями из наиболее рентабельных экспортно-ориентированных отраслей «первого эшелона» — нефтегазовой промышленности и цветной металлургии, что облегчает крупнейшим банкам доступ к обслуживанию счетов и кредитованию предприятий этих отраслей. Как следствие на ссуды «первому эшелону» экспортно-ориентированных отраслей приходится 79% кредитного портфеля этих банков (таблица 3). Таблица 3 Структура кредитного портфеля основных групп банков (без 60 Сбербанка) и распределение кредитов по отраслям экономики на 1 декабря 2003 г., % Кредиты Банки иностранные крупнейшие средние и мелкие всего А* Б* А Б А Б А Б Нефинансовые предприятия 100,0 9,3 100,0 44,4 100,0 46,4 100,0 100,0 Экспортно-ориентированные отрасли 61,0 15,6 78,6 61,3 39,9 23,0 62,0 100,0 промышленности «первого эшелона» 45,8 16,9 59,8 67,0 19,4 16,1 43,0 100,0 «второго эшелона» 15,2 12,8 18,8 48,3 20,5 38,9 18,8 100,0 Внутренне ориентированные отрасли промышленности 8,7 9,3 8,9 28,9 25,7 61,8 14,9 100,0 машиностроение (гражданские 3,0 9,6 2,9 28,5 8,6 61,9 5,0 100,0 отрасли) пищевая промышленность 5,1 19,3 1,6 18,9 7,2 61,8 4,2 100,0 другие отрасли 0,6 1,7 4,3 36,6 9,9 61,6 5,7 100,0 Прочие отрасли экономики 30,3 20,8 12,5 26,0 34,4 53,2 23,2 100,0 торговля и общественное питание 21,9 38,7 3,1 16,4 11,3 44,9 9,0 100,0 строительство 2,6 6,9 5,4 42,5 8,6 50,6 6,1 100,0 другие отрасли 5,7 11,3 4,1 24,4 14,5 64,3 8,1 100,0 Неклассифицированные кредиты** 1,4 39,7 58,8 100,0 * А — структура кредитного портфеля основных групп банков (без учета кредитов неклассифицированным заемщикам); Б— распределение между основными группами банков кредитов отраслям экономики. ** Кредиты организациям, принадлежность которых к той или иной отрасли экономики установить не удалось._________________________________________________________________ Наиболее значимым источником ресурсов для крупных банков служат остатки на счетах корпоративных клиентов (33% привлеченных средств), т. е. |
О.Г. Солнцев, М.Ю. Хромов 58 24-25 филиалов, в США – 6-7). В условиях резкого несовпадения территориального размещения источников банковских ресурсов (Центр) и потенциальных заемщиков (регионы) это становится еще одним фактором, ограничивающим возможности наращивания кредитования и предоставления других банковских услуг. Структура российской банковской системы. Важная структурная особенность российской банковской системы – ее сегментация, которая находит выражение в формировании групп кредитных организаций, слабо связанных между собой и специализирующихся на функционировании в разных секторах рынка (табл. 2). Таблица 2 Ресурсная база, отраслевая структура клиентской базы и кредитного портфеля основных групп банков Основные клиенты и заемщики Наиболее значимый вид ресурсов Экспортно-ориентированные отрасли «первого эшелона»* Внутренне ориентированные и экспортно-ориентированные отрасли «второго эшелона»** Счета реального сектора Крупнейшие банки Средние и мелкие банки Депозиты населения Сбербанк Иностранные пассивы Банки, контролируемые нерезидентами ________________ * Нефтяная промышленность, газовая промышленность, цветная металлургия. ** Черная металлургия, химическая промышленность, лесобумажная промышленность, оборонные отрасли машиностроения. Данная сегментация имеет три основных аспекта: – выделение групп банков, замыкающихся на одни и те же секторы экономики, как по привлечению, так и по размещению ресурсов; – доступ отдельных сегментов банковской системы к пассивам разного качества и характера: долгосрочных (депозиты населения, иностранные займы) или, напротив, краткосрочных (счета реального сектора); – ограниченность каналов, обеспечивающих перераспределение финансовых ресурсов между отдельными сегментами банковской системы (рынка межбанковских кредитов и депозитов). В банковской системе выделяются четыре основные группы банков, различающиеся по размеру активов, источникам ресурсов, типам клиентуры, кредитуемым отраслям. Крупнейшие банки и банковские группы с российским капиталом представлены 13-ю банками с активами свыше 25 млрд. руб. и 16-ю банками, входящими в банковские группы при крупнейших нефтегазовых компаниях. Они концентрируют 31% активов банковской системы. Основная часть банков этой группы (21 из 29) аффилирована с крупными компаниями из наиболее рентабельных экспортно-ориентированных отраслей «первого эшелона» – нефтегазовой промышленности и цветной металлургии, что облегчает крупнейшим банкам доступ к обслуживанию счетов и кредитованию предприятий этих отраслей. Как следствие на ссуды «первому эшелону» экспортноориентированных отраслей приходится 79% кредитного портфеля этих банков (табл. 3). Особенности российской банковской системы и среднесрочные сценарии ее развития 59 Таблица 3 Структура кредитного портфеля основных групп банков (без Сбербанка) и распределение кредитов по отраслям экономики на 1 декабря 2002 г., % Банки иностранные крупнейшие средние и мелкие всегоКредиты А* Б* А Б А Б А Б Нефинансовые предприятия 100,0 9,3 100,0 44,4 100,0 46,4 100,0 100,0 Экспортно-ориентированные отрасли промышленности 61,0 15,6 78,6 61,3 39,9 23,0 62,0 100,0 «первого эшелона» 45,8 16,9 59,8 67,0 19,4 16,1 43,0 100,0 «второго эшелона» 15,2 12,8 18,8 48,3 20,5 38,9 18,8 100,0 Внутренне ориентированные отрасли промышленности 8,7 9,3 8,9 28,9 25,7 61,8 14,9 100,0 машиностроение (гражданские отрасли) 3,0 9,6 2,9 28,5 8,6 61,9 5,0 100,0 пищевая промышленность 5,1 19,3 1,6 18,9 7,2 61,8 4,2 100,0 другие отрасли 0,6 1,7 4,3 36,6 9,9 61,6 5,7 100,0 Прочие отрасли экономики 30,3 20,8 12,5 26,0 34,4 53,2 23,2 100,0 торговля и общественное питание 21,9 38,7 3,1 16,4 11,3 44,9 9,0 100,0 строительство 2,6 6,9 5,4 42,5 8,6 50,6 6,1 100,0 другие отрасли 5,7 11,3 4,1 24,4 14,5 64,3 8,1 100,0 Неклассифицированные кредиты** 1,4 39,7 58,8 100,0 __________________ * А – структура кредитного портфеля основных групп банков (без учета кредитов неклассифицированным заемщикам); Б – распределение между основными группами банков кредитов отраслям экономики. ** Кредиты организациям, принадлежность которых к той или иной отрасли экономики установить не удалось. Наиболее значимым источником ресурсов для крупных банков служат остатки на счетах корпоративных клиентов (33% привлеченных средств), т. е. преимущественно средства до востребования. Это обусловливает в основном краткосрочный характер кредитных вложений – кредиты на срок менее года составляют 66% кредитного портфеля. Предлагаемые кредиты не вполне соответствуют спросу ключевых заемщиков банков. Предприятия наиболее рентабельных сырьевых отраслей, как правило, обладают достаточным объемом собственных оборотных средств, что сужает их потребность в привлечении краткосрочных заемных ресурсов. В то же время они испытывают существенную потребность в долгосрочных заимствованиях для осуществления масштабных инвестиций в основной капитал. Средние и мелкие банки с российским капиталом. Входящие в данную группу 1,2 тыс.банков концентрируют 32% совокупных активов банковской системы. Небольшой размер активов банков группы (в среднем 30 млн. долл.) не позволяет этому сегменту банковской системы претендовать на существенную долю на рынке кредитования крупных экспортно-ориентированных компаний «первого эшелона». Последние, как правило, заинтересованы в привлечении крупных кредитов объемом 10 млн. долл. и более. Поэтому средние и мелкие банки работают преимущественно с экспортерами «второго эшелона», а также с предприятиями внутренне ориентированных отраслей. Доля кредитов этим отраслям в совокупном кредитном портфеле данной группы банков (включая непромышленные предприятия) составляет 80%. Эта группа банков в основном вовлечена в обслуживание теневых операций, связанных с сокрытием доходов, обезличиванием капиталов и т. д., что косвенно подтверждается тем, что на них приходится около 60% всех кредитов банковского сектора, предоставленных мелким фирмам с неопределенной отраслевой специализацией. |