|
преимущественно средства до востребования. Это обусловливает в основном краткосрочный характер кредитных вложений кредиты на срок менее года составляют 66% кредитного портфеля. Предлагаемые кредиты не вполне соответствуют спросу ключевых заемщиков банков. Предприятия наиболее рентабельных сырьевых отраслей, как правило, обладают достаточным объемом собственных оборотных средств, что сужает их потребность в привлечении краткосрочных заемных ресурсов. В то же время они испытывают существенную потребность в долгосрочных заимствованиях для осуществления масштабных инвестиций в основной капитал. Средние и мелкие банки с российским капиталом. Входящие в данную группу 1,2 тыс. банков концентрируют 32% совокупных активов банковской системы. Небольшой размер активов банков группы (в среднем 30 млн. долл.) не позволяет этому сегменту банковской системы претендовать на существенную долю на рынке кредитования крупных экспортно-ориентированных компаний «первого эшелона». Последние, как правило, заинтересованы в привлечении крупных кредитов объемом 10 млн. долл. и более. Поэтому средние и мелкие банки работают преимущественно с экспортерами «второго эшелона», а также с предприятиями внутренне ориентированных отраслей. Доля кредитов этим отраслям в совокупном кредитном портфеле данной группы банков (включая непромышленные предприятия) составляет 80%. Эта группа банков в основном вовлечена в обслуживание теневых операций, связанных с сокрытием доходов, обезличиванием капиталов и т. д., что косвенно подтверждается тем, что на них приходится около 60% всех кредитов банковского сектора, предоставленных мелким фирмам с неопределенной отраслевой специализацией. Среди источников привлеченных средств мелких и средних банков несколько выше удельный вес вкладов населения 19% по сравнению с 16% у крупнейших банков. Тем не менее, и для них основным источником ресурсов являются средства корпоративных клиентов (40% привлеченных средств), 61 |
Особенности российской банковской системы и среднесрочные сценарии ее развития 59 Таблица 3 Структура кредитного портфеля основных групп банков (без Сбербанка) и распределение кредитов по отраслям экономики на 1 декабря 2002 г., % Банки иностранные крупнейшие средние и мелкие всегоКредиты А* Б* А Б А Б А Б Нефинансовые предприятия 100,0 9,3 100,0 44,4 100,0 46,4 100,0 100,0 Экспортно-ориентированные отрасли промышленности 61,0 15,6 78,6 61,3 39,9 23,0 62,0 100,0 «первого эшелона» 45,8 16,9 59,8 67,0 19,4 16,1 43,0 100,0 «второго эшелона» 15,2 12,8 18,8 48,3 20,5 38,9 18,8 100,0 Внутренне ориентированные отрасли промышленности 8,7 9,3 8,9 28,9 25,7 61,8 14,9 100,0 машиностроение (гражданские отрасли) 3,0 9,6 2,9 28,5 8,6 61,9 5,0 100,0 пищевая промышленность 5,1 19,3 1,6 18,9 7,2 61,8 4,2 100,0 другие отрасли 0,6 1,7 4,3 36,6 9,9 61,6 5,7 100,0 Прочие отрасли экономики 30,3 20,8 12,5 26,0 34,4 53,2 23,2 100,0 торговля и общественное питание 21,9 38,7 3,1 16,4 11,3 44,9 9,0 100,0 строительство 2,6 6,9 5,4 42,5 8,6 50,6 6,1 100,0 другие отрасли 5,7 11,3 4,1 24,4 14,5 64,3 8,1 100,0 Неклассифицированные кредиты** 1,4 39,7 58,8 100,0 __________________ * А – структура кредитного портфеля основных групп банков (без учета кредитов неклассифицированным заемщикам); Б – распределение между основными группами банков кредитов отраслям экономики. ** Кредиты организациям, принадлежность которых к той или иной отрасли экономики установить не удалось. Наиболее значимым источником ресурсов для крупных банков служат остатки на счетах корпоративных клиентов (33% привлеченных средств), т. е. преимущественно средства до востребования. Это обусловливает в основном краткосрочный характер кредитных вложений – кредиты на срок менее года составляют 66% кредитного портфеля. Предлагаемые кредиты не вполне соответствуют спросу ключевых заемщиков банков. Предприятия наиболее рентабельных сырьевых отраслей, как правило, обладают достаточным объемом собственных оборотных средств, что сужает их потребность в привлечении краткосрочных заемных ресурсов. В то же время они испытывают существенную потребность в долгосрочных заимствованиях для осуществления масштабных инвестиций в основной капитал. Средние и мелкие банки с российским капиталом. Входящие в данную группу 1,2 тыс.банков концентрируют 32% совокупных активов банковской системы. Небольшой размер активов банков группы (в среднем 30 млн. долл.) не позволяет этому сегменту банковской системы претендовать на существенную долю на рынке кредитования крупных экспортно-ориентированных компаний «первого эшелона». Последние, как правило, заинтересованы в привлечении крупных кредитов объемом 10 млн. долл. и более. Поэтому средние и мелкие банки работают преимущественно с экспортерами «второго эшелона», а также с предприятиями внутренне ориентированных отраслей. Доля кредитов этим отраслям в совокупном кредитном портфеле данной группы банков (включая непромышленные предприятия) составляет 80%. Эта группа банков в основном вовлечена в обслуживание теневых операций, связанных с сокрытием доходов, обезличиванием капиталов и т. д., что косвенно подтверждается тем, что на них приходится около 60% всех кредитов банковского сектора, предоставленных мелким фирмам с неопределенной отраслевой специализацией. О.Г. Солнцев, М.Ю. Хромов 60 Среди источников привлеченных средств мелких и средних банков несколько выше удельный вес вкладов населения – 19% по сравнению с 16% у крупнейших банков. Тем не менее и для них основным источником ресурсов являются средства корпоративных клиентов (40% привлеченных средств), обусловливающих преимущественно краткосрочный характер ресурсной базы и соответственно ограничивающих возможность долгосрочных вложений. Банки, контролируемые нерезидентами, представлены 29-ю банками с долей нерезидентов в уставном капитале свыше 90%. На них приходится 8,5% совокупных активов банковской системы. Банки с иностранным капиталом размещают средства в ссуды высоконадежным заемщикам, среди которых преобладают предприятия экспортно-ориентированных отраслей. Среди кредитуемых предприятий внутренне ориентированных отраслей преобладают компании с иностранным участием. Нацеленность кредитной политики на достаточно узкий сегмент заемщиков, жесткость требований к обеспечению ссуд, платежеспособности и «прозрачности» заемщиков сдерживают расширение кредитования со стороны иностранных банков. Следствием является достаточно низкая по сравнению с другими группами банков доля кредитов и займов в их активах (35% по сравнению с 45% в среднем по банкам, табл. 4). Таблица 4 Численность и структура активов и пассивов основных групп отечественных банков на 1 декабря 2002 г., % Крупнейшие банки и банковские группы Средние и мелкие банки* Банки, контролируемы е нерезидентами Сбербанк Всего по выборке Параметры А** Б** А Б А Б А Б А Б Количество банков 29 1225 29 1 1284 Совокупные активы 31,0 100,0 31,6 100,0 8,5 100,0 28,9 100,0 100,0 100,0 Кредиты и займы предприятиям 32,1 46,2 33,6 47,4 6,7 35,4 27,6 42,6 100,0 44,6 Иностранные активы 54,4 21,2 18,9 7,2 21,8 31,2 4,9 2,1 100,0 12,1 Капитал 32,2 18,2 43,0 23,8 5,2 10,6 19,7 11,9 100,0 17,5 Депозиты населения 13,8 11,7 16,0 13,4 2,0 6,1 68,2 62,3 100,0 26,4 Счета предприятий 32,5 24,2 39,2 28,6 12,4 33,9 15,8 12,7 100,0 23,1 Иностранные пассивы 40,3 9,5 22,8 5,3 35,6 30,8 1,3 0,3 100,0 7,3 ____________________ * Без учета небанковских кредитных организаций. ** А – распределение основных видов активов и пассивов между группами банков. Б – доля отдельных видов активов и пассивов в общем объеме активов по группам банков. Наиболее значимый источник ресурсов для таких банков – иностранные пассивы (кредиты, депозиты и счета иностранных банков, остатки на счетах фирм-нерезидентов и др.), на которые приходится 37% привлеченных средств. Благодаря доступу к «длинным» иностранным ресурсам (кредиты материнских компаний) банки имеют существенный потенциал для наращивания долгосрочного кредитования предприятий. Это является одним из важнейших конкурентных преимуществ иностранных банков на отечественном кредитном рынке. Сбербанк РФ. Он концентрирует 29% активов банковской системы. Банк фактически является монополистом на рынке вкладов населения, аккумулируя 70% их совокупного объема. Соответственно на этот вид ресурсов приходится основная часть его привлеченных средств (76%). Такая структура пассивов позволяет ему, в отличие от других российских банков, предлагать кредиты высокой срочности: кредиты сроком более чем на год составляют 40% его кредитного портфеля по сравнению с 33% в среднем по банкам. |