|
типовых стратегических положений кредитных организаций на рынке и ситуационный анализ, прогнозирование стратегии конкуренции региональных кредитных организаций. Каждому региону соответствует локальная емкость рынка банковских услуг. В анализе емкости рынка выделяют рынок кредитов и рынок депозитов за фиксированный отрезок времени. На основании емкости рынка рассчитываются доли кредитных организаций на рынках банковских услуг (Приложение 5). Для определения изменений рассчитывается показатель динамики рынка по объемам привлечения (или размещения) ресурсов. Важная характеристика активности конкурентной среды степень противодействия конкурентов (или интенсивность конкуренции). Для ее оценки изучают: характер распределения рыночных долей между конкурентами, темпы роста рынка и его рентабельность. Построение конкурентных карт обеспечивает анализ изменений в конкурентной позиции банка. Их объективность достигается в случае комплексного отслеживания изменений состояния банков на всех рынках одновременно. Конкурентные карты позволяют определить, сознательно ли конкуренты сворачивают операции на том или ином рынке, или это результат ухудшения финансового состояния конкурентов. В большинстве развитых стран рассчитывается коэффициент рыночной концентрации, который является обязательным при статистическом мониторинге состояния рынка для трех (СКЗ), четырех (СК4), шести (СК6), восьми (СК.8) крупнейших продавцов. Показатель рыночной концентрации показывает степень монополизации рынка и является величиной, обратной интенсивности конкуренции. Для общей оценки конкурентной среды для двух и более кредитных организаций более информативными считают индексы концентрации капитала индексы Херфиндаля-Хиршмана. Значения индекса увеличиваются по мере роста концентрации на рынке, достигая при честной монополии единицы. Согласно западной практике потенциальной конкуренции на рынке банковских услуг, «банковское образование» может: контролировать не более 25% местного рынка банковских услуг, быть одним из двух крупнейших на местном 45 |
60 При этом производится: 1) анализ собственного капитала действующих кредитных организаций; 2) анализ процессов реорганизации кредитных организаций в форме слияния или присоединения, а также приобретения лицом, группой связанных ^^ лиц) более 20% акций (долей) участия в уставном капитале банка; 3) определение емкости рынка и рыночных долей действующих на региональном рынке кредитных организаций; 4) построение аналитических таблиц рыночных долей кредитных организаций и расчет средней рыночной доли, приходящейся на одну кредитную организацию в разрезе региональных и инорегиональных кредитных организаций; 5) расчет обобщенных характеристик интенсивности конкуренции кредитных организаций на уровне региона; 6) оценка факторов, степени монополизации рынка или действий, направленных на ограничение конкуренции или злоупотребление доминирующим положением; Hi 7) анализ динамики рыночных долей конкурентов; 8) формирование групп кредитных организаций, находящихся на рынке и расчет средней рыночной доли, приходящиеся на группу, темпа прироста рыночной доли; 9) построение конкурентной карты рынка; 10) выявление типовых стратегических положений кредитных организаций на рынке и ситуационный анализ, прогнозирование стратегии конкуренции региональных кредитных организаций. Каждому региону соответствует локальная емкость рынка банковских услуг. Стало традиционным в анализе емкости рынка выделять рынок кредитов и рынок депозитов за фиксированный отрезок времени. На основании емкости рынка рассчитываются доли кредитных организаций на рынках банковских услуг. (Приложение 5) Для определения изменений рассчитывается показатель динамики рынка по объемам привлечения (или размещения) ресурсов. 61 Важная характеристика активности конкурентной среды степень противодействия конкурентов (или интенсивность конкуренции). Для ее оценки изучают: характер распределения рыночных долей между конкурентами, темпы роста рынка и его рентабельность. Построение конкурентных карт обеспечивает анализ изменений в конкурентной позиции банка. Их объективность достигается в случае комплексного отслеживания изменений состояния банков на всех рынках одновременно. Конкурентные карты позволяют определить, сознательно ли конкуренты сворачивают операции на том или ином рынке, или это результат ухудшения финансового состояния конкурентов. В большинстве промышленно развитых стран рассчитывается коэффициент рыночной концентрации, который является обязательным при статистическом мониторинге состояния рынка для трех (CR3), четырех (CR4), шести (CR6), восьми (CR8) крупнейших продавцов. Показатель рыночной концентрации показывает степень монополизации рынка и является величиной; обратной интенсивности конкуренции. Для общей оценки конкурентной среды для двух и более кредитных организаций более информативными считают индексы концентрации капитала индексы Герфиндаля-Гиршмана. Значения индекса увеличиваются по мере роста концентрации на рынке, достигая при чистой монополии единицы. Согласно американской доктрине потенциальной конкуренции на рынке банковских услуг, «банковское образование» может: контролировать не более 25% местного рынка банковских услуг, быть одним из двух крупнейших на местном рынке банков, совокупная доля которых не должна превышать 50%, являться одним из четырех крупнейших банков на местном рынке банков, совокупная доля которых не должна превышать 75%. По международной оценке, характерной для олигополистических рынков, пороговое значение индексов НН1, рассчитанных для двух и более кредитных организаций на рынке кредитов и депозитов, составляет 18%. В реальной дей |