|
г Р ' 9 « X ^ по покупке российских активов, иностранными участниками в 2008 г. « * представлены в Табл. 12. Таблица 12 ' л 1 * Крупнейшие сделки по покупке иностранными компаниями российских N * активов и А Д Г 1 Ц Е 1 lip. ■ — C a rls b e rg ". JA _ ,■ 41 ^ . a X9 . Отрасль J 5 * % •. -I t t : 1 Ч Л J. * * • <+■ i* — « -■ Fortum (Финляндия} , *=Y Электроэнергетика t 3 * J frlJ, . * t l ^ _ С Л rn • (В е л и к о б р и ган и я) и i: ’ ; А * 4 * HeinekeirN.'V. ..а й _ j (Нидерланды)\д л .Societe.Generale. * в ^ b i * * * %Ц Х * * Р < > ► л а — ■ . Ритейл и , : . ; *м р I потребительский сектор , V 1 t к " ( г * ' Т ' + * * ' 4 i ? * * • г ч > Ь * «t* f -Ь ■ -Финансовый' а ■ Ni i i f c j J W P W h Ц » н и р ИИН»и> . г . « * № * 411* ^ " ■ ^ л * * * * д Л * • • = * . * 7 4 ^ * ..(Ф р а н ц и я ) * л * * -р « » » # -а * .* * г х а А + * *4 * сектор * х + f * " * > > * Р , ¥ И с т о ч н и к : б а з а д а н н ы х Ф Б К 4 * 28.02.08 г. финский концерн Fortum был признан победителем аукциона * ' ■ N * ___________ а ‘ * Т по продаже госпакета в'ТЕК-10, предложив цену 4,62.долл. (111,8 рубДза однуf т я •т • акцию. На государственную долю приходилось 55,29% уставного капитала € ' > генерирующей компании. 29:02.08 г. ТЕК-10 объявила о начале допэмиссии; 633* Ф 4 Ж j ■ ч ' млн. акций номиналом 1,66 руб. каждая (57,73% от уставного капитала послеь % 3 И * ч Т размещения) по цене продажигоспакета -11 Т,8 руб./бумага. Акционеры ТЕК-10> * г • ф выкупили по преимущественному праву только 0,00023% дополнительной ■( эмиссии акций компании. Fortum подавал заявку на весь объем допэмиссии и4 ь I . ‘ % * ■ » , * приобрел все дополнительные акции, оставшиеся после реализации* * * ' v ’ ' * преимущественного права акционерами ТЕК-10.’ " ^ ' . Г . Ь ч ' f и * I * t ■ Сделка по, приобретению ОАО «Пивоваренная компания «Балтика» 1 \ проходила в. рамках раздела европейского бизнеса Scottish&Newcastle А h ЛI ф компаниями Carlsberg и Heineken. .Heineken установил контроль над пивным * бизнесом.в Великобритании, Финляндии, Португалии и Бельгии, а Carlsberg Ь t 9 рынки Франции и Ереции. Особенность, данной сделкич г* ' I ’ 3 * 7 h * 4 9 ito:Scottish&Newcastle и Carlsberg владеют в равных долях контроль шведской компанией Baltic Beverages Holding (ВВН)., Эта компания, в свою* „ л г ч 4 ^ т ■ «. очередь, управляет 18 заводами: десятью в России, тремя на Украине, четырьмя■ в Балтии р Казахстане. В группу 84А |
Рынок M&A в 2008 году 9 Наименование компании Проданный пакет Сумма сделки, млрд. долл. Доля в сегменте рынка* Покупатель Отрасль ОАО «АКБ «Росбанк» 30% 1,7 10% Societe Generale (Франция) Финансовый сектор Источник: база данных ФБК * Рынок покупки иностранными инвесторами российских активов 28.02.08 г., финский концерн Fortum был признан победителем аукциона по продаже госпакета в ТГК-10, предложив цену 4,62 долл. (111,8 руб.) за одну акцию. На государственную долю приходилось 55,29% уставного капитала генерирующей компании. 29.02.08 г. ТГК-10 объявила о начале допэмиссии 633 млн. акций номиналом 1,66 руб. каждая (57,73% от уставного капитала после размещения) по цене продажи госпакета 111,8 руб./бумага. Акционеры ТГК-10 выкупили по преимущественному праву только 0,00023% дополнительной эмиссии акций компании. Fortum подавал заявку на весь объем допэмиссии и приобрел все дополнительные акции, оставшиеся после реализации преимущественного права акционерами ТГК-10. Сделка по приобретению ОАО «Пивоваренная компания «Балтика» проходила в рамках раздела европейского бизнеса Scottish&Newcastle компаниями Carlsberg и Heineken. Heineken установил контроль над пивным бизнесом в Великобритании, Финляндии, Португалии и Бельгии, а Carlsberg взял под контроль рынки Франции и Греции. Особенность данной сделки заключается в том, что Scottish&Newcastle и Carlsberg владеют в равных долях шведской компанией Baltic Beverages Holding (ВВН). Эта компания, в свою очередь, управляет 18 заводами: десятью в России, тремя на Украине, четырьмя в странах Балтии и одним в Казахстане. В группу BBH в России входят: «Балтика» (г. Санкт-Петербург, г. Тула, г. Ростов-на-Дону, г. Самара, г. Хабаровск), «Вена» (г. Санкт-Петербург, г Челябинск), «Пикра» (г. Красноярск) и «Ярпиво» (г. Ярославль, г. Воронеж). Сделка по приобретению французской банковской группой Societe Generale 30% акций АКБ «Росбанк» произошла в рамках реализации совместных активов В. Потанина и М. Прохорова дочерней компанией ЗАО «КМ Инвест» KM Technologies. Французский банк Societe Generale стал владельцем контрольного пакета акций Росбанка, заплатив за него в общей сумме 2,33 млрд. долл. До этого французы владели 20% минус одна акция Росбанка, которые приобрели в два этапа в июне и сентябре 2006 г. Тогда же французы подписали опцион на покупку еще 30% акций с возможностью реализации его до конца 2008 г. Осенью 2007 г. они приняли решение о его досрочной реализации. Сделка была закрыта, несмотря на серьезные проблемы у обеих сторон. Год назад совладельцы группы «Интеррос» М. Прохоров и В. Потанин объявили о разделе совместного бизнеса. Для того чтобы хотя бы частично решить вопрос раздела активов, в октябре 2007 г. они подписали соглашение по управлению активами ЗАО «КМ Инвест». В январе 2008 г. Михаил Прохоров в кипрском суде наложил арест на акции, которыми владеет «КМ Инвест», среди которых оказались и акции Росбанка. Только за неделю до сделки арест удалось снять. У французского банка за время подготовки к реализации опциона также возникли проблемы. В конце января банк признался, что из-за мошеннических операций трейдера понес потери в размере 4,9 млрд. евро. 1.3.2. Покупка российскими компаниями зарубежных активов В 2008 г. российскими компаниями было совершено 64 сделки на общую сумму 10 млрд. долл. Для сравнения в 2007 г. общая сумма сделок в данном сегменте составила 23 млрд. долл. Наиболее активными участниками рынка как и прежде стали металлургические компании, занявшие более 50% рынка. Среди основных географических направлений по-прежнему можно выделить Европу и Северную Америку. Крупнейшие сделки по покупке иностранных активов российскими компаниями в 2008 г. представлены в Табл. 5. |